开始邀请伙伴
oTMS 系统提供2种建立联系的方式:“我的邀请”和“我要邀请”,我们以您主动邀请为例展示邀请操作
- 我的邀请:是合作伙伴填写您的信息发起邀请
- 我要邀请:是您填写合作伙伴信息发起邀请
“我要邀请”操作如下:
- 打开 “我的资源”,进入 “邀请伙伴”选项卡,点击 “我要邀请” 按钮选择“邮件邀请”的方法;
- 输入被邀请人 邮箱地址、邀请信息 后点击发送,邀请完成。
发送后,邀请信息显示在 “我的邀请” 界面,等待并查看邀请邮件的状态更新(接受/邀请合作伙伴的操作如下:
- 打开 “我的资源” 模块,进入 “邀请伙伴”选项卡,单击 “我要邀请” 按钮;
- 在 “通过邮件邀请” 下方,输入被邀请人 邮件地址、邀请信息,点击 “发送邀请”。
信息 |
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用户可点击 “我的邀请” 按钮查看已发送的邀请状态,跟进反馈(等待/接受/拒绝)。 |
图1 邀请界面
“邮件邀请”只是我们提供的其中一个方法,你还可以:
- 在线搜索oTMS社区用户:通过条件搜索,获取 oTMS 系统中全部符合条件的线上用户。
- 邀请子公司:此邀请由主账户控制权限,开放子公司权限后建立联系。
邀请信息状态 | 状态含义 |
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所有 | 查看全部已发送的邀请信息 |
等待 | 邀请已发出,等待对方接收信息 |
拒绝 | 对方拒绝了我的合作邀请 |
接受 | 对方接受了我的合作邀请 |
接受邀请
当邀请信息发送后,合作方确认接受表示关系已连接,现在演示如何接受邀请:
接受邀请操作:
- 打开 “我的邀请”按钮,在“我收到的邀请”栏选中新的邀请信息查看,如图2所示
- 在邀请信息的上方选择“接受”按钮,同意与对方建立社区关系
社区关系建立后,合作伙伴的信息显示在 “合作伙伴/我的承运商” 选项卡界面, 您可以查看或编辑合作伙伴的信息,其中编辑后的税率信息自动添加到新建的价格文件中。
图2 接受邀请