权限配置
一般用户仅限 “创建和编辑” 的权限，无法 “发送和接受” 账单；当一般用户完成编辑后，使用 “聊聊” 功能与管理人员说明情况，并提交批准请求发送。
只有经理/管理人员能够 “接受或发送帐单”。
- 在 “我的资源” 模块下配置权限；
- 打开 “用户管理” 页签，新建或编辑用户时选择 “账单权限” 大小；
- 保存后重新登录生效。
公司配置
配置生成账单方式
主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 下设置需由承运商创建账单 (常规账单) 还是由本方创建账单 (反向账单)。
生成账单配置
批准请求配置
主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 下设置是否 “启用账单和价格文件的批准请求”。
勾选此配置后，某一操作人员变更价格文件和账单的状态时，需要向上级请求批准，由主账户来完成该项操作。
批准请求配置
用户配置
- 打开 “我的资源” > “用户管理”；
- 在用户编辑页面为配置 “账单中心” 功能下的权限；
- 保存并重新登录。
配置权限
开始创建账单
用户使用 oTMS 系统生成账单与合作伙伴结算运费；oTMS 支持生成 .pdf 或者 CSV 文件形式的账单；
对于线上承运商：货主或承运商在系统内创建价格文件发送至对方，不需要导出操作；对于线上承运商：货主或承运商在系统内创建账单发送至对方，不需要导出操作；
双方在 oTMS 系统内即可完成价格文件的确认，当然对账工作也在 系统内即可完成价格文件的确认，对账工作在 oTMS 系统在线实时操作。
打开 “账单中心” 模块，选择对应的账单类型开始新建：
- 如果你是货主，直接新建即可；对于货主方，直接新建即可；
如果你是承运商，先选择是货主账单 对于承运方，应先选择是货主账单 (对货主的账单) 类型还是承运商账单 (对下游承运商账单) 类型。
填写账单内容
在生成账单时，需要先填写账单抬头，如果未填写完整，则无法成功生成账单。oTMS 可以对已经送达的订单 “包括回单尚未返回的订单” 生成账单。
- 选择结账的承运商，或货主；选择需要结账的承运商或货主名；
- 填写账单名称，该名称在 oTMS 系统中唯一；
- 选择账单的账期
- 最长账期为 100 天；
- 限制结束日期为 “当前日期的前一天”；
- 选择订单范围：根据计划或实际提送货时间确定账单中包含的结账订单。
- “地区” 栏只有在您为地区用户时需要选择。
填写完整后，点击 “生成账单” 按钮，系统当即生成 “草稿” 状态账单，当中包含 “未上传回单” 的订单，这种类型的订单默认不计算费用，如果需要结账，请在 “已包含” 列下进行勾选。
也可以通过点击 “选择订单” 按钮下的 “全选” 项批量勾选 “未上传 ePOD 订单”。
- 账期最长为 3 个月；
- 账期结束日期最晚为当前日期的前一天；
- 选择订单范围：根据计划或实际提送货时间确定账单中包含的结账订单；
- 筛选回单状态：勾选 “回单状态为客户接受” (客户账单) 或 “回单状态为我们接受” (承运商账单) 后，账单将筛选出回单已通过审核的订单；
- “地区” 栏非必填项，用户可按需选择。
填写完整后，单击 “生成账单” 按钮，用户按需进行调整/修改并保存后，将生成 “草稿” 状态的账单。
填写账单内容
oTMS 生成的电子账单包含了多种信息，供用户检查确认：
5. oTMS生成的电子账单包含了多种信息，供用户检查确认：
- 沟通记录 - 点击查看针对该订单双方沟通记录的始末
- 订单号 - 点击查看订单细节
- 成本 - 点击可以查看每个订单成本是如何计算得来的。如果成本是手工输入，该订单的这一栏将显示“手工输入价格”
- 异常 - 假如您看到某个订单包含代表异常情况的倒三角符号，您可以点击查看细节
6. 如果账单金额存在歧义，可以选择修改个别订单或者一次性修改总金额；比如 总金额基础上的折扣、KPI绩效相关的罚款或者奖金、燃油费 等。最后，您也可以把部分订单从当前账单中剔除，等以后再对这些订单生成账单。（当您和承运商对某些订单有争议时，可以使用此功能；您还可以使用筛选功能查看符合条件的订单账单。）
7. 用户还可根据需要在账单中进行订单不同项显示并导出：完成后，您可以点击“保存”，该账单状态显示为“草稿”
8. 保存后选择账单，点击“生成线下账单”，oTMS会生成CSV或PDF文件，您可以保存在电脑上，发送给承运商。此时，该电子账单中的所有订单在“订单追踪”中变为节点7 - 账单。
9. 如果是线上承运商，账单生成后需要点击“发送”，而不是“生成线下账单”；发送之后账单将会反馈至线上承运商进行确认。
10. 当账单生成后，依然可以根据客户的反馈对内容进行修改。当金额确认，点击“接受”账单，账单将无法再被修改：
11. 账单经双方确认接受后，该账单中包含的订单在“订单追踪”中转到节点8-订单完成。账单被接受后，将无法再做修改：
存档示意图
12. 当您的电子账单越来越多时，您可以选择把已经接受的账单“存档”。存档后的账单将从列表中消失。接受的账单可以转发给您的财务部门备案，或者用来审核承运商的运输发票。
oTMS 可以对已经送达的订单 “包括回单尚未返回的订单” 生成账单；
- 订单号：单击订单号可查看订单详情
- 聊聊：单击聊聊图标，发起讨论或查看沟通记录
- 成本：单击成本信息可查看每个订单承运商的运输成本明细，单击 “计算步骤” 可以查看具体的计算步骤。
- 异常：如果看到某个订单包含代表异常情况的倒三角符号，可以点击查看异常情况细节。
如果账单金额需要再作调整，可在 “调整费用” 栏对单个订单的费用进行调整，或在 “整体调整” 栏对整个账单的总费用进行调整。如：总金额基础上的折扣、KPI绩效相关的罚款或者奖金、燃油费等。
对于强制电子回单的订单，账单中如有未上传回单或回单未通过审核的订单，则此类订单默认不勾选 “已包含” 选项 (即不计算费用)，如果需要对其进行结账，应在 “已包含” 列下手动勾选 (也可通过 “选择订单” 下的 “全选” 按钮批量勾选) 。
相对的，如有部分订单已包含在账单中，但当前无需进行结账 (如双方对该订单仍存在争议)，可取消勾选 “已包含” 选项，暂不对此订单进行结账。
调整/确认计费订单