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title前言

 

oTMS系统中,仅主账户有权限管理“我的公司”、“我的地区”、“自定义字段”、“用户管理”等四大模块。

“用户管理”是主账户设置 oTMS 系统业务操作人员信息的用户管理区,用户在业务中是非常重要的角色,因此相关信息必需正确、完整、有效。

oTMS 系统中,只有主账户可以查看并操作 “我的公司”、“我的地区”、“自定义字段”、“用户管理” 四部分功能。

“用户管理” 是主账户配置业务操作员工的信息管理区,用户在业务中是非常重要的角色,因此相关信息必需正确、完整、有效。

 

 

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添加用户

系统提供了4类用户角色,从管理层到基础操作员工,当然实际业务中包含但不仅限于这些角色。

  • 默认的用户角色已配置操作权限,选取并保存后即可使用。
  • 默认的用户权限不满足业务需求时,选择“自定义”角色开始配置操作权限,保存后使用。

添加用户操作步骤:

  1. 在"我的资源”下的“用户管理” 页签开始“新建”;
  2. 填写“个人信息”、“权限设置”、“邮件报表设置”、“数据中心访问设置”的内容。

 

添加/编辑用户


主账户持有人可以在 “我的资源” > “用户管理” 页面下,单击 “新建” 按钮添加用户;或点选用户并单击 “编辑” 按钮,修改用户信息。

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新建及编辑按钮

 

用户编辑页面包括 “个人信息”、“权限设置”,以及 “邮件报表设置” ,供主账户进行填写和设置。

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添加用户信息

 
标号
 
说明
 
简述
 
(信息) 添加的用户角色可以是:
个人信息
区域负责人

填写操作用户的真实姓名、联系方式及可管理的地区。

项目负责人
  • 发送询价邮件/短信提醒:配置用户是否需要通过短信或邮件接收询价通知。
调度
  • 地区管理配置:为用户添加地区后,用户有权限管理多个地区的订单业务、基础数据和价格文件。
客服
录单员
邮件报表设置
 

勾选后,系统将每周发送一封报告邮件,递交有关订单状态变更或异常情况的汇总报告。

 
 
权限设置
 

为用户配置系统各个功能的使用/操作权限,包括:

 
  • 我的主页
 
  • 订单中心
 
  • 订单分配
     
      • 编辑/添加基础数据
     
      • 订单更新
     
      • 订单分配
     
    • 订单追踪
       
        • 赔偿处理
      info
        • 货差处理
      title
        • 更新延迟处理
      特别说明
        • 拒收处理
      用户被激活后,主账户可以选择 停用;但是为了保证系统准确追踪所有用户的活动记录,主账户将无法删除该用户。
        • 货差类型处理
      对于创建后从未激活过的内部用户,系统允许删除。
      • 账单中心
        密码重置
          • 账单审核
         如果用户忘记了登陆密码,需要主账户进行密码修改。
          • 导出账单明细
        修改操作如下:
        • 我的资源
          单击选中用户信息,点击 “密码重置” 按钮,系统发送注册码至用户邮箱。
            • 价格管理
            用户根据邮件中的要求填写信息即可完成密码重置。
                • 价格文件短信权限
          • 对于已邀请但尚未激活的用户,点击“发送注册码”可以重新发送邮件给该用户邮箱,进行密码设置并激活
              • 自定义字段
              • 合作伙伴权限
              • 招标
            • 收入 - 成本权限
            • 询价权限
            • 仓库预约相关权限
            • 节点更新权限

             

             

            用户注册


            主账户在系统中添加用户后,用户将收到 oTMS 系统自动发送的注册邮件,如下图所示。
            用户单击邮件中的激活按钮,并在浏览器网页中填写相关信息后,即可完成账户激活,使用该账号登录 oTMS 系统。

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            注册码邮件

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            密码重置页面

            激活账户页面


            密码重置/重新发送注册码


            如果用户忘记了登录密码,主账户持有人可在 “我的资源” > “用户管理” 页面下,点选需要重置密码的用户,然后单击 “密码重置” 按钮,系统将重新发送注册码至该用户的邮箱。

            对于已邀请但尚未激活的用户, 主账户持有人可在 “我的资源” > “用户管理” 页面下,点选该用户,然后单击 “发送注册码” 按钮,重新发送注册码至该用户的邮箱。

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            密码重置

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            重新发送注册码

             

            停用

            一旦发生员工离职情况,主账户可以采用 “停用” 功能终止该用户的系统操作权限,以保证本公司业务的数据安全。

            停用操作如下:

            • 单击选取 “停用” 的用户信息,点击 “停用” 按钮,用户信息状态改变
            • 查看已停用的用户信息“状态”列是否变更为“停用”

            一旦发生员工离职或用户身份作废的情况,主账户可以采用停用功能,终止该用户的系统操作权限,以保证本公司业务的数据安全。

            主账户持有人可在 “我的资源” > “用户管理” 页面下,点选需要停用的用户,然后单击 “停用” 按钮,终止该用户的系统操作权限。

            信息
            title说明
            • 对于已激活的用户,主账户可以选择将其停用。但为了保证系统准确追踪所有用户的活动记录,系统禁止删除该用户。
            • 对于创建但未激活的用户,系统允许将其删除。

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            停用用户

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            其他功能


            在“用户管理”界面提供了更多便捷操作的功能,比如:在 “用户管理” 界面提供了更多便捷操作的功能,比如:

            • 复制复制:可以对权限相同的用户进行复制创建,只需修改用户个人信息即可。一键查看用户权限
            • 一键查看用户权限:点击 “用户权限” 按钮,一页预览全部用户的权限内容。
            • 激活已停用用户重新激活已停用用户。