开始创建账单
用户使用 oTMS 系统生成账单与合作伙伴结算运费;oTMS 支持生成 .pdf 或者 CSV 文件形式的账单;
对于线上承运商:货主或承运商在系统内创建价格文件发送至对方,不需要导出操作;
双方在 oTMS 系统内即可完成价格文件的确认,当然对账工作也在 oTMS 系统在线实时操作。
打开 “账单中心” 模块,选择对应的账单类型开始新建:
- 如果你是货主,直接新建即可;
如果你是承运商,先选择是货主账单 (对货主的账单) 类型还是承运商账单 (对下游承运商账单) 类型。
填写账单内容
在生成账单时,需要先填写账单抬头,如果未填写完整,则无法成功生成账单。
- 选择结账的承运商,或货主;
- 填写账单名称,该名称在 oTMS 系统中唯一;
- 选择账单的账期
- 最长账期为 100 天;
- 限制结束日期为 “当前日期的前一天”;
- 选择订单范围:根据计划或实际提送货时间确定账单中包含的结账订单。
- “地区” 栏只有在您为地区用户时需要选择。
填写完整后,点击 “生成账单” 按钮,系统当即生成 “草稿” 状态账单,当中包含 “未上传回单” 的订单,这种类型的订单默认不计算费用,如果需要结账,请在 “已包含” 列下进行勾选。
也可以通过点击 “选择订单” 按钮下的 “全选” 项批量勾选 “未上传 ePOD 的订单”。
填写账单内容
确认计费订单
oTMS 生成的电子账单包含了多种信息,供用户检查确认:
- 沟通记录 - 点击 “聊聊”,查看订单双方沟通记录的始末;
- 订单号 - 点击查看订单详情;
- 成本 - 点击可以查看每个订单成本是如何计算得来的。如果成本是手工输入,该订单的 “成本” 栏将显示 “手工输入价格” 提示信息;
- 异常 - 假如您看到某个订单包含代表异常情况的倒三角符号,可以点击查异常详情。
如果账单金额存在歧义,可以选择修改个别订单或者一次性修改总金额;比如 总金额基础上的折扣、KPI绩效相关的罚款或者奖金、燃油费 等。
最后,您也可以把部分订单从当前账单中剔除,等以后再对这些订单生成账单 (当您和承运商对某些订单有争议时,可以使用此功能)。
可检查信息项
其他可操作项:
- 导出:根据业务需要,可导出账单,点击订单列表上方的 Excel 图标。
- 保存后选择账单,点击“生成线下账单”,oTMS会生成CSV或PDF文件,您可以保存在电脑上,发送给承运商。此时,该电子账单中的所有订单在“订单追踪”中变为节点7 - 账单。
- 如果是线上承运商,账单生成后需要点击“发送”,而不是“生成线下账单”;发送之后账单将会反馈至线上承运商进行确认。
- 当账单生成后,依然可以根据客户的反馈对内容进行修改。当金额确认,点击“接受”账单,账单将无法再被修改
- 账单经双方确认接受后,该账单中包含的订单在“订单追踪”中转到节点8-订单完成。账单被接受后,将无法再做修改
- 当您的电子账单越来越多时,您可以选择把已经接受的账单“存档”。存档后的账单将从列表中消失。接受的账单可以转发给您的财务部门备案,或者用来审核承运商的运输发票。
oTMS 可以对已经送达的订单 “包括回单尚未返回的订单” 生成账单;
存档示意图