收货人、发货人、产品信息创建
在oTMS中，收货人、发货人、产品的信息存在两种创建方式：单条信息录入、批量导入。下面分别介绍两种方式：
单条信息录入
以发货方信息录入为例，具体操作如下：
- 打开 “我的资源”，进入 “基础数据”
- 点击 “发货方” 栏，再点击 “新建”
| 填写元素 | 说明 |
|---|---|
| 省/市和邮编： | 在省/市一栏，只输入正确的城市/区/县名称或者输入2-4位的邮政编码，oTMS会自动筛选与之匹配的省市区县全称，您只需要选择与之相匹配的数据即可。对于邮编一栏，你必须输入全部6位邮编，或者留空白，不填写任何内容。 |
| 备注： | 备注栏记录的内容将显示在订单中，承运商和司机都能查看到备注信息。 |
| 时间窗： | 设置默认的提货或送货时间范围；在编辑订单时，时间窗将会随着选择的发货、收货方地址自动添加在订单中。准时提货、送货时间是服务协议中的 KPI考核依据 。请注意：在编辑订单时，用户依然可以对默认的时间窗进行修改，但该时间仅作为一次性数据存在于订单中，不影响基础数据中的时间。 |
| 工作日： | 用户根据实际情况设置提货点/送货点的工作日。在订单中心，用户创建订单时，如果提货或者送货日期是提货点或送货点的非工作日，那么系统将会提示用户是否更改或仍然保留，默认工作时间是7天。 |
| 外部代码： | 这个数据主要用途是在用户从ERP或者WMS把订单数据导入oTMS时，对发货、收货地址的验证，验证匹配后，即无需导入所有的地址信息。如果您不使用订单导入功能，则外部代码留空白即可。 |
| 纬度经度： | 更为详细的地点显示。 |
| 更新： | 增加新的数据或者更新现有数据。 |
| 新增/编辑/删除 ： | 新增数据，编辑/删除所选数据。 |
| 保存： | 保存并关闭当前页面。 |
| 收货人列表下： | 在工作日下方有 ”要求握手交接” 选项，选择即为要求司机在送达时与收货人通过KAKA与XTT进行握手交接，也称之为强制握手： |
图1 概要填写
| 提示 | ||
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承运商账户基础数据类型及录入
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基础数据导入方式既可以是批量新建数据，也可以是批量维护修改数据；以下做具体介绍 >>
1. 批量新建数据：
- 第一步：导出 发货方的 “数据模板” ，并填写数据；
- 第二步：在发货方栏下点击 “导入” 上传模板，并选择更新方式和匹配类型；
- 第三步：导入成功后系统给出导入结果分析表；如图，有错误数据时会提醒用户；若您的模板不存在错误系统将提示您错误为“0”。
2. 批量维护数据
- 第一步：导出 收发货方和产品的 “基础数据”，并对内容进行修改；
- 第二步：点击 “导入”，选择导入文件的匹配条件，再选择修改后的基础数据文件；
- 第三步：导入后系统给出导入结果分析，错误信息将提示用户；用户可继续下载修改内容直至内容完全正确；若您的模板不存在错误系统将提示您错误为“0”。
工作日和非工作日
工作日和非工作日（Working Day）是创建收货方和发货方的工作日和时间的功能；方便用户创建订单时制定计划提送货时间；
在工作日和非工作日栏下创建的属于 数据模板，所有的收发货方都可以使用同一个；
1.在基础数据中创建工作日和非工作日的数据模板：
基础数据 →工作日 →新建；
制定便于理解识别的工作日名称，如： 2015年第三季度作息安排 ；
- 新建功能自带 工作日模板 ：默认 周一~周五8：00——18：00 ；
- 用户可自行 添加特殊工作日时间 ，如图：选择日期+星期+工作最早&最晚时间；
- 点击保存即可。
- 基础数据 →非工作日 →新建；
- 设置非工作日模板的识别名称，如： 2015年3季度休息表 ；
- 手动添加：日期+星期+ 最早&最晚时间默认0：00——23：59 ；
- 点击保存。
2.将工作日模板应用于收发货人信息中：
- 基础数据 →发货人/收货人 →选择需要设置working day的发货人；
- 进入 工作日设置/非工作日 设置项下，选择 工作日模板 ，点击 “更新”完成；
- 在选择应用模板时用户还可以进行增减修改，修改后的模板不会同步到原始模板中，只应用在该用户信息中；
- 非工作日的操作和工作日相同；
3.创建订单查看收发货方工作日并设置计划提送货时间：
- 订单中心 →新建 →选择收发货方；
- 点击收货方/发货方的 查看工作时间 ；
- 依据发货方/收货方的工作日 设置提送货日期及时间 ；
- 订单保存，完成。
批量维护
1. 选择多条收货方/发货方/产品批量删除
- shift+左键：批量选择
- ctrl+左键：多个选择
- 选中后，点击删除按钮即可成功
2. 批量添加坐标
- 新建基础数据时根据地址自动添加坐标
- 点击 初始化坐标 按钮可批量添加坐标至已创建的基础数据中
- 点 地球图案 可查看位置并微调位置
| 信息 | ||
|---|---|---|
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我的线下合作伙伴
用户在创建线下伙伴后，仍然可以对其修改、删除和添加。
具体操作如下：
- 打开 “基础数据”，点击 “我的线下合作伙伴” 栏
- 点击 “新建” 按钮，进入信息维护页面，如图 所示
- 填写公司信息，保存可继续添加其他
- 点击 “新建” 按钮添加联系人或价格文件
- 点击 “保存并关闭” 按钮，线下合作伙伴创建成功
小提示：oTMS中，添加公司信息后，必需点击“保存”后才允许添加联系人及价格。
图
| 警告 | ||
|---|---|---|
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如同传统的TMS，您需要通过电话、邮件等形式从合作伙伴处获取信息，然后自己手动更新oTMS内的订单信息。我们称这种操作方式为"非平台"运作。 |