创建基础数据方式
在 oTMS 中，货主账户和承运商账户维护的基础数据是不同的；货主维护的是 “收货人”、“发货人”、“产品” 信息，承运商维护的是 “我的中转站” 信息；但他们共同存在两种数据创建方式：单条信息录入、多条信息批量导入。
单条数据录入
创建发货方信息
以录入发货方信息为例，介绍单条信息录入的操作步骤：
- 打开 “我的资源” 模块，进入 “基础数据” 选项卡
- 进入 “发货方” 栏并单击 “新建” 按钮；
- 在编辑页面中填写相关信息，完成后保存。
新建的发货方数据信息大体分为以下几点，在每一点中分别对填写规范做了详细说明，请认真阅读：
| 填写元素 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 收发货方名称 |
| 外部代码 |
|
| 省/市 | 在省/市一栏，输入正确的城市/区/县名称，或输入完整邮政编码，oTMS 系统会自动筛选与之匹配的省市区县全称，您只需要点选与之相匹配的地区信息即可。 |
| 地址 | 填写发货方的详细地址。 |
| 备注 | 备注栏记录的内容将显示在订单中，承运商和司机都能查看到备注信息。 |
| 区域代码 | “区域代码” 字段可作为城市中 “商圈” 的概念。 收发货方的 “省/市” 一栏中，邮编精度必须大于等于三位 (至少精确到市级)，才可关联区域代码。 位于不同城市的收货方/发货方不可关联同一个区域代码。 |
| 全国配送中心 区域配送中心 | 勾选 “全国配送中心” 或 “区域配送中心” 后，可将该发货方标注为全国或区域配送中心，以便后续管理。 |
| 联系人姓名、固定电话、手机、邮箱 | 发货方联系方式；可以输入五个手机号码，之间用英文半角分号 (;) 隔开； |
| 移动端电子围栏范围 |
|
| 发送外部追踪通知 | 勾选 “发送外部追踪通知” 选项后，手机号或邮箱信息至少需填写一项；收发货方通过该手机号或邮箱登录 oTMS 移动端时，就可获取该订单信息并进行操作。 |
| 确认提货的方式 | 您可以选择司机与收货人双方共同确认提货 (握手交接) 的方式，或者选择 “所有设备更新” 的方式，不论是哪一方，均能实现单方确认收货。 说明：如果将 “确认提货/送货的方式” 选为 “仅支持握手交接”，则默认且强制勾选 “发送外部追踪通知” 选项。 |
| 勾选后表示由承运商方负责装货、卸货工作，但可能会产生附加费用。 |
| 经度/纬度 | 用于在地图中定位发货点的位置。 |
发货方概要填写
为了帮助您及时掌握订单的最新更新状态，我们特别细分了通知项，并提供短信及邮件两种可选择的通知方式：
- 当司机进入收发货点 xx 公里：当司机到达收发货点附近时系统发送提醒通知，距离范围最小 0.5 公里。
- 温度预警：是针对 “温控货物” 定制的通知功能，不适用于 “一般货物”。
提醒设置界面
“地区功能” 主要用来区分您的账单、报表、管理权限、管理方式、业务类型等。
- 只有添加的地区用户有权限查看信息。
- 当地区用户有相应的编辑权限时，可以对信息进行更新。
- 以下地区选项为三选一。
oTMS 提供三类地区选项：
- 所有地区：包括主账户和其他自定义地区用户。
- 总部：即主账户。
- 查看选择的地区：自定义地区，在已维护的地区数据中进行选择。
信息查看设置
“工作日” 与 “非工作日” 用来设置收货方、发货方的有效工作时间的功能，帮助您合理管理提送货时间；“工作日” 与 “非工作日” 的添加方式相同：可以单独添加使用，或者选取已维护的模板数据。
1. 开始单独添加工作日：
- 在 “基础数据” 页签打开 “收货人” 栏，选取信息开始编辑工作日；
- 在 “工作日设置” 选项卡下，单击 “添加” 按钮开始填写仅应用于此收货人的工作日时间；
- 如果以日期为工作日标准，选择具体日期后系统自动填充星期，并默认工作时间为 8：00 ~ 18：00，但允许调整；
- 如果以星期为工作日标准，只需选择工作的星期日子，不需添加日期，默认工作时间为 8：00 ~ 18：00，允许调整
- 保存数据，添加成功。
2. 点击下拉键选择合适的工作日模板，不需要编辑任何信息，点击保存后即可开始使用。
工作日单独设置界面
| 标号 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 单独添加工作日 |
| 2 | 使用工作日模板 |
如何建立工作日模板？
- 在 “基础数据” 页签打开 “工作日” 栏，开始新建；
- 自动填充星期制的工作时间，其中的数据可自行调整；
- 允许添加、删除、修改数据；
- 创建工作模板的通用名称，如 “2016 年 1 月份工作日安排”。
- 保存创建成功。
工作日模板设置界面
创建收货人信息
参考发货人信息创建内容。
创建产品信息
创建步骤与发货人相同，但填写的内容有所区别，产品信息中应详尽描述产品的 “品名”、“包装单位”、“外包装尺寸”、“毛重” 及其他信息等。
- 产品名称：符合通用的习惯称呼，力求准确。
- 产品代码：根据您公司内部的设定填写。
- “单位重量” 采用毛重计量。
- 单位保费/货值：是指按包装单位计算保费/货值，比如 100 元/箱保费/货值，20 箱共 2000 元。
- 外部代码：主要用于数据导入时的识别码，无特殊要求，简单易识别就好。
- 产品分类：产品分类可在 “我的资源” > “基础数据” > “产品” 页面下， 单击 “产品分类” 按钮进行维护。维护后，就可为产品选择相应的分类，以实现订单分类计费 (数量)。
产品信息
我的中转站
中转站信息中的前几项与收发货方数据类似，但还需多维护一项 “管辖区域” 信息，添加的 “管辖区域” 用于以地区为拆分条件的订单拆分业务中。
- 省/市地区：您具有业务管理权限的地区。
- 运输时间：以 “小时” 计算，应填写的是订单从您的业务辖区运输至中转站的在途时间。
编辑我的中转站
多条数据批量导入
批量导入功能能够一次性帮您把收发货方和产品的信息导入系统，可以省却更多重复的添加操作。
具体操作如下：
- 打开 “发货方” 栏，点击 “导出&下载” 按钮；
- 再点击 “中文基础数据模板” 按钮导出 Excel 模板，并填写完整数据 (参考基础数据模板填写说明) 后保存；
- 点击 “导入” 按钮，在弹出框中上传模板；
- 确认即可完成。
导入成功后系统给出导入结果分析表，有错误数据时会提醒用户；若模板不存在错误，系统将提示错误为 “0”。
说明：使用 Excel 表格导入收发货方数据时，如果设置了 “发送外部通知”，则：如果填写了手机号， “提醒设置” 页面中将自动勾选短信通知；如果填写了邮箱， “提醒设置” 页面中将自动勾选邮件通知。
批量导入入口
基础数据模板
导入模板界面
基础数据维护
数据更新
如需修改/更新单条数据，可以直接点选需要修改的数据 (收货方/发货方/产品等)，并单击 “编辑” 按钮，对基础数据进行修改。
单条数据更新
如需批量对基础数据信息进行修改或更新，可以通过 “导出 & 下载” 按钮，导出需要修改的基础数据信息。修改并保存后，通过 “导入” 按钮重新导入系统。
注意：导入数据时，需将 “选择更新方式” 选为 “更新”。
批量数据更新
更新数据
批量删除
选择多条收货方、发货方、产品信息，支持批量删除。
- shift + 左键：批量选择
- ctrl + 左键：多个选择
- 选中后，点击删除按钮即可成功
批量添加坐标
- 新建基础数据时根据地址自动添加坐标
- 点击 “初始化坐标” 按钮可批量添加坐标至已创建的基础数据中
- 点 “地球” 图标可查看数据位置并微调位置
特别提示
- 相对于详细的SKU级别的产品数据，运输服务往往更关注重量、体积、包装、件数等更概略的信息。所以在很多情况下，您可以选择输入“纸箱”“托盘”“包装类型-1”等来代替非常明细的SKU级别的产品数据。
- 运输单位尺寸和重量应该基于毛体积或毛重，oTMS以此为基础计算费用。用户可根据客户的业务特点来决定，比如：运输单位包装是标准化的，则可以全部在此维 护到主数据库，在创建订单时仅能引用而不可编辑；如果非标准化，则允许在创建订单时候输入。用户操作主数据库和订单编辑的权限是由oTMS主帐户持有人在 “用户管理”模块下设置。
- 请特别注意：运输单位尺寸上的微小偏差，将可能导致您零担费用的大幅度变化。
我的线下合作伙伴
用户在创建线下伙伴后，仍然可以对其修改、删除和添加。
具体操作如下：
- 打开 “基础数据” 页签下的 “我的线下合作伙伴” 栏，开始 “新建”；
- 填写公司信息，保存后才能继续添加其他信息；
- 点击 “新建” 按钮添加联系人或价格文件，保存后线下合作伙伴创建成功。
小提示：oTMS中，添加公司信息后，必需点击“保存”后才允许添加联系人及价格。
线下伙伴信息栏
编辑我的线下合作伙伴
重要提示
- 由于合作双方在oTMS平台内未建立线上连接，货主在分配订单给线下合作伙伴时，需在oTMS内把订单以PDF或者CSV的文件形式导出系统，通过邮件或传真等方式传递给合作伙伴。
- 货主通过系统产生帐单后，也需要将帐单导出系统，发给合作伙伴，进行手工对帐。
- 无法通过oTMS平台在线更新订单追踪，需要货主方操作人员更新订单状态，完成订单流转信息，以便相关人员及时查看最新订单状态。
如同传统的TMS，您需要通过电话、邮件等形式从合作伙伴处获取信息，然后自己手动更新oTMS内的订单信息。我们称这种操作方式为"非平台"运作。