收货人、发货人、产品信息创建
在oTMS中,收货人、发货人、产品的信息存在两种创建方式:单条信息录入、批量导入。下面分别介绍两种方式:
单条信息录入
以发货方信息录入为例,具体操作如下:
- 打开 “我的资源”,进入 “基础数据”
- 点击 “发货方” 栏,再点击 “新建”
附:填写说明
填写元素 | 说明 |
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名称 | 发货方名称 |
外部代码 | 订单导入时使用,填写如oTMS字母样式。 当用户使用批量创建订单功能时,只需要在订单模板中填写收发货方的外部代码及其他少量必要信息,即可轻松完成;如果不填写外部代码,则需要填写全部详情。如果不使用订单导入功能,则外部代码栏留白。 |
省/市 | 在省/市一栏,输入正确的城市/区/县名称,或者输入完整邮政编码,oTMS系统会自动筛选与之匹配的省市区县全称,您只需要点选与之相匹配的地址即可。 |
备注 | 备注栏记录的内容将显示在订单中,承运商和司机都能查看到备注信息。 |
联系人姓名、电话、邮箱 | 发货方的联系人 |
提示 | ||
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承运商账户基础数据类型及录入
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批量导入数据
批量导入数据
具体操作如下:
- 打开 “发货方” 栏,点击 “导出&下载” 按钮
- 再点击 “中文基础数据模板” 按钮导出Excel模板,并填写完整数据(参考基础数据模板填写说明),如图2所示
- 再次点击 “导入” 按钮,在弹出框中导入模板
- 确认即可完成
导入成功后系统给出导入结果分析表,有错误数据时会提醒用户;若模板不存在错误,系统将提示错误为“0”。
图2 批量导入入口
图3 导入模板
批量维护数据
数据更新
具体操作如下:
- 打开 “发货方” 栏
- 导出 “基础数据” Excel表,并对内容进行修改,如图4所示
- 保存后再次点击 “导入” 按钮
- 选择更新方式后导入文件并确认
导入后系统给出导入结果分析,错误信息将提示用户;用户可继续下载修改内容直至内容完全正确;若您的模板不存在错误系统将提示您错误为“0”。
图4 导出数据
图5 更新数据
数据删除
选择多条收货方/发货方/产品批量删除
- shift+左键:批量选择
- ctrl+左键:多个选择
- 选中后,点击删除按钮即可成功
批量添加坐标
- 新建基础数据时根据地址自动添加坐标
- 点击 初始化坐标 按钮可批量添加坐标至已创建的基础数据中
- 点 地球图案 可查看位置并微调位置
信息 | ||
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工作日和非工作日
工作日和非工作日(Working Day)是创建收货方和发货方的工作日和时间的功能;方便用户创建订单时制定计划提送货时间;
在工作日和非工作日栏下创建的属于 数据模板,所有的收发货方都可以使用同一个;
1.在基础数据中创建工作日和非工作日的数据模板:
基础数据 →工作日 →新建;
制定便于理解识别的工作日名称,如: 2015年第三季度作息安排 ;
- 新建功能自带 工作日模板 :默认 周一~周五8:00——18:00 ;
- 用户可自行 添加特殊工作日时间 ,如图:选择日期+星期+工作最早&最晚时间;
- 点击保存即可。
- 基础数据 →非工作日 →新建;
- 设置非工作日模板的识别名称,如: 2015年3季度休息表 ;
- 手动添加:日期+星期+ 最早&最晚时间默认0:00——23:59 ;
- 点击保存。
2.将工作日模板应用于收发货人信息中:
- 基础数据 →发货人/收货人 →选择需要设置working day的发货人;
- 进入 工作日设置/非工作日 设置项下,选择 工作日模板 ,点击 “更新”完成;
- 在选择应用模板时用户还可以进行增减修改,修改后的模板不会同步到原始模板中,只应用在该用户信息中;
- 非工作日的操作和工作日相同;
3.创建订单查看收发货方工作日并设置计划提送货时间:
- 订单中心 →新建 →选择收发货方;
- 点击收货方/发货方的 查看工作时间 ;
- 依据发货方/收货方的工作日 设置提送货日期及时间 ;
- 订单保存,完成。
我的线下合作伙伴
用户在创建线下伙伴后,仍然可以对其修改、删除和添加。
具体操作如下:
- 打开 “基础数据”,点击 “我的线下合作伙伴” 栏
- 点击 “新建” 按钮,进入信息维护页面,如图6所示
- 填写公司信息,保存可继续添加其他
- 点击 “新建” 按钮添加联系人或价格文件
- 点击 “保存并关闭” 按钮,线下合作伙伴创建成功
小提示:oTMS中,添加公司信息后,必需点击“保存”后才允许添加联系人及价格。
图6 编辑我的线下合作伙伴
警告 | ||
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如同传统的TMS,您需要通过电话、邮件等形式从合作伙伴处获取信息,然后自己手动更新oTMS内的订单信息。我们称这种操作方式为"非平台"运作。 |