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收货人、发货人、产品信息创建

在oTMS中，收货人、发货人、产品的信息存在两种创建方式：单条信息录入、多条信息批量导入。

单条信息录入

以发货方信息录入为例，具体操作如下：

1. 打开 “我的资源” 模块，进入 “基础数据” 选项卡
2. 点击 “发货方” 栏，再点击 “新建”

附：填写说明

概要填写

提醒设置

为了帮助您及时掌握订单的最新更新状态，我们特别细分了通知项，并提供两种可选择的通知方式：

• 当司机进入收发货点 xx 公里：
• 当司机行驶了 xx 的里程：您设定距离
• 温度预警：是针对 “温控货物” 定制的通知功能，不适用于 “一般货物”。

提醒设置界面

地区设置

“地区功能” 主要用来区分您的账单、报表、管理权限、管理方式、业务类型等。

• 只有添加的地区用户有权限查看信息。
• 当地区用户有相应的编辑权限时，可以对信息进行更新。
• 以下地区选项为三选一。

oTMS 提供三类地区选项：

1. 所有地区：包括主账户和其他自定义地区用户。
2. 总部：即主账户。
3. 查看选择的地区：自定义地区，在已维护的地区数据中进行选择。

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产品信息查看设置

(非) 工作日填写

“工作日” 与 “非工作日” 用来设置收货方、发货方的有效工作时间的功能，帮助您合理管理提送货时间；“工作日” 与 “非工作日” 的添加方式相同：可以单独添加使用，或者选取已维护的模板数据。

开始单独添加工作日：

• 在“基础数据”页签打开“收货人”栏，选取信息开始编辑工作日；
• 在“工作日设置”选项卡下，单击“添加”按钮开始填写仅应用于此收货人的工作日时间；
  • 如果以日期为工作日标准，选择具体日期后系统自动填充星期，并默认工作时间为 8：00 ~ 18：00，但允许调整；
  • 如果以星期为工作日标准，只需选择工作的星期日子，不需添加日期，默认工作时间为 8：00 ~ 18：00，允许调整
• 保存数据，添加成功。

开始建立工作日模板并应用：

• 在“基础数据”页签打开“工作日”栏，开始新建；
• 自动填充星期制的工作时间，其中的数据可自行调整；
• 允许添加、删除、修改数据；
• 创建工作模板的通用名称，如 “2016 年 1 月份工作日安排”。
• 保存创建成功。

(非) 工作日单独设置界面

工作日模板设置界面

批量导入数据

具体操作如下：

1. 打开 “发货方” 栏，点击 “导出&下载” 按钮按钮；
2. 再点击 “中文基础数据模板” 按钮导出Excel模板，并填写完整数据（参考基础数据模板填写说明），如图2所示
3. 再次点击 “导入” 按钮，在弹出框中导入模板
4. 确认即可完成按钮导出 Excel 模板，并填写完整数据 (参考基础数据模板填写说明) 后保存；
5. 点击 “导入” 按钮，在弹出框中上传模板；
6. 确认即可完成。

导入成功后系统给出导入结果分析表，有错误数据时会提醒用户；若模板不存在错误，系统将提示错误为“0”。

图2 批量导入入口

图3 导入模板导入模板界面

批量维护数据

数据更新

具体操作如下：

1. 打开 “发货方” 栏
2. 导出 “基础数据” Excel表，并对内容进行修改，如图4所示
3. 保存后再次点击 “导入” 按钮
4. 选择更新方式后导入文件并确认

导入后系统给出导入结果分析，错误信息将提示用户；用户可继续下载修改内容直至内容完全正确；若您的模板不存在错误系统将提示您错误为“0”。

图4 导出数据

图5 更新数据

数据删除

选择多条收货方/发货方/产品批量删除选择多条收货方、发货方、产品信息，支持批量删除。

• shift + 左键：批量选择
• ctrl + 左键：多个选择
• 选中后，点击删除按钮即可成功

批量添加坐标

• 新建基础数据时根据地址自动添加坐标点击 
• 初始化坐标  按钮可批量添加坐标至已创建的基础数据中点击 “初始化坐标” 按钮可批量添加坐标至已创建的基础数据中
• 点   地球图案   可查看位置并微调位置“地球” 图标可查看数据位置并微调位置

• 在oTMS中承运商（Vendor）和司机（Driver）都可看到订单中包含的详细产品信息；当用户在订单编辑页面勾选“订单分配给承运商时不显示订单行”，承运商只能看到重量（Weight）、体积（Volume）、包装（Packing）、件数（Number）等信息。
• 相对于详细的SKU级别的产品数据，运输服务往往更关注重量、体积、包装、件数等更概略的信息。所以在很多情况下，您可以选择输入“纸箱”“托盘”“包装类型-1”等来代替非常明细的SKU级别的产品数据。
• 运 输单位尺寸和重量应该基于毛体积或毛重，oTMS以此为基础计算费用。用户可根据客户的业务特点来决定，比如：运输单位包装是标准化的，则可以全部在此维 护到主数据库，在创建订单时仅能引用而不可编辑；如果非标准化，则允许在创建订单时候输入。用户操作主数据库和订单编辑的权限是由oTMS主帐户持有人在 “用户管理”模块下设置。
• 请特别注意：运输单位尺寸上的微小偏差，将可能导致您零担费用的大幅度变化。

工作日和非工作日

工作日和非工作日（Working Day）是创建收货方和发货方的工作日和时间的功能；方便用户创建订单时制定计划提送货时间；

在工作日和非工作日栏下创建的属于 数据模板，所有的收发货方都可以使用同一个；

1.在基础数据中创建工作日和非工作日的数据模板：

• 基础数据 →工作日 →新建；

• 制定便于理解识别的工作日名称，如：  2015年第三季度作息安排  ；

• 新建功能自带  工作日模板  ：默认  周一~周五8：00——18：00  ；
• 用户可自行  添加特殊工作日时间  ，如图：选择日期+星期+工作最早&最晚时间；
• 点击保存即可。
• 基础数据 →非工作日 →新建；
• 设置非工作日模板的识别名称，如：  2015年3季度休息表  ；
• 手动添加：日期+星期+  最早&最晚时间默认0：00——23：59  ；
• 点击保存。

2.将工作日模板应用于收发货人信息中：

• 基础数据 →发货人/收货人 →选择需要设置working day的发货人；
• 进入  工作日设置/非工作日   设置项下，选择  工作日模板  ，点击 “更新”完成；
• 在选择应用模板时用户还可以进行增减修改，修改后的模板不会同步到原始模板中，只应用在该用户信息中； 

• 非工作日的操作和工作日相同；

3.创建订单查看收发货方工作日并设置计划提送货时间：

• 订单中心 →新建 →选择收发货方；
• 点击收货方/发货方的  查看工作时间  ；
• 依据发货方/收货方的工作日  设置提送货日期及时间  ；
• 订单保存，完成。

我的线下合作伙伴

用户在创建线下伙伴后，仍然可以对其修改、删除和添加。

具体操作如下：

1. 打开 “基础数据”，点击 “我的线下合作伙伴” 栏
2. 点击 “新建” 按钮，进入信息维护页面，如图6所示
3. 填写公司信息，保存可继续添加其他
4. 点击 “新建” 按钮添加联系人或价格文件
5. 点击 “保存并关闭” 按钮，线下合作伙伴创建成功

小提示：oTMS中，添加公司信息后，必需点击“保存”后才允许添加联系人及价格。

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线下伙伴信息栏

图6 编辑我的线下合作伙伴