通过招标价格，可以给多个的承运商设置相同的路线， 然后发送给不同承运商进行议价。
请前往我的资源->价格管理，管理招标价格。如果下图所示，您可以新建招标价格：
点击新建(3)->招标(RFQ)， 将看到如下页面,包含三个子页面(4)：
报价：合同价格的主题
附加费：提、送货费，多点停留或其他附加费用
服务协议(SLA)/KPI：服务协议以及KPI指标
下面我们将演示如何创建新的招标价格， 从“报价”开始，首先，您需要选择并增加招标文件的承运商（招标价格只针对线上承运商，列表中将显示未添加到招标价格中的承运商）：
接下来您需要根据需求设置以下参数：
- 1. 价格文件名称：请输入易于记忆或者辨别的价格名称，该名称在oTMS内是唯一的。
2&5. 货物&包装类型：决定了该价格适用于不同类型的货物和包装，详情请参考下一教程
- 3. 有效期：默认有效期为从价格创建起1年，而且不得小于30天。到期后，价格状态自动转为“到期”，将不再应用于任何订单费用结算。
- 4. 附加费可修改： 选择之后可以设置不同承运商的附加费；如果不选择，附加费选项卡将会变为灰色。
- 6. 运输模式: FTL代表整车运输, LTL代表零担运输。 您可以在同一个价格文件中创建整车和零担价格。 除此之外，oTMS也支持空运、快递和铁路运输价格，模板与整车/零担价格一样。您可以在同一个价格文件中创建空运、快递和铁路，但是不能兼容整车/零担 运输 - 因为公路运输的重泡转化明显不同于其他运输模式。如果路线相同，您只需要复制价格文件，更改服务类型，输入新的价格即可。
- 7. 零担运输车辆类型：对于零担价格 - 您可以选择栏板车、厢式车或任意类型。请根据实际情况，正确设置此项，比如，您的订单要求厢式车运输，请确保价格包含厢式车。这个选项不适用于其他运输模式（整车运输是针对特定车型报价）
- 8. 价格单位：从下拉选项中选择立方米、公斤、吨、装载米或自定义。重泡转换将在下一教程介绍。
- 9. KPI监控：关于服务协议和KPI的详细介绍，请参考相关教程。
- 10. 帐单类型：默认类型是按月结算，当月内送达的订单至于在下个月才能生成帐单，您也可以根据您的财务结算需要，设定某个日期作为截止日期，比如每个月的25日。按票结算，则意味着当订单送达后，您可以随时生成帐单。除此之外，您还可以在服务协议中，设置是否需要上传电子回单才能生成帐单。
- 11. 允许按照线路和日期合并订单：选择此项，表示允许同一线路的订单可以合并，按照合并后的货量计算费用，包括单价、提送货费。例如，如果您有3个从上海DC至北京门店的订单，每个订单货量是5个立方米，您的运输单价分为<10立方米和>10立方米，那么合并后的订单将使用>10立方米的价格，成本将按照比例分配（这个例子中，每个订单1/3）。这种情况下，您还可以在附加费用中选择多点提送货费。具体细节，请参照相关教程。
- 12. 付款期：一般从运输发票开具日期或者帐单确认日期开始，oTMS中付款期仅作参考，因为运费支付行为都在线下完成，oTMS并不追踪可以在线下的付款行为。
重要提示：至此，合同价格结构创建完毕，您可以保存，继续编辑或留待以后编辑。
接下来，选择始发地（提货点）：输入省、市、县名称或者前1-4位邮政编码即可添加始发地，同时您可以创建多个始发地，建议您可以首先完成一条线路在某个承运商的价格模板，然后直接复制，即可把全部价格模板复制到其他承运商中。
接下来，使用同样的方法，添加目的地，您可以使用省市区县的中文名称（简体）或邮政编码创建多个目的地。
点击目的地后的“显示价格”按钮，显示该条路线上所有承运商的价格。
1. 零担/整车价格：根据您上面选择的运输模式，显示零担或整车或者两者一起。
2. 选择“+”进行零担报价的区间范围设定或添加整车车型。细节请参考下一教程。
3.复制：把当前列的该按钮拖拽至另一行的按钮上，即可把当前列的价格复制到目标列，同理，可以进行行复制，细节请参考相关教程。
4.计算器：价格调整的快捷方式，细节请参考相关教程。
5.X按钮：清除该列所有值，细节请参考相关教程。
发送招标(RFQ)价格文件
将招标价格保存完成后，可以点击“发送”下拉列表框，勾选想要询价的承运商然后发送。
发送成功之后，选择发送的承运商选择框将会变成灰色。
在承运商线上账户中将会收到价格文件进行修改再发送回来后，打开价格文件
1. 所有被修改过的字段标记有橙色
2. 把您的鼠标移至橙色字段，您就可以看到修改前后的值
3. 如果您感到满意，不再进行修改，您可以直接点击“接受”(3)，选择承运商，然后点击“接受”按钮。
- 如果您想拒绝，可以直接点击“拒绝”(4)，选择承运商，然后点击“拒绝”按钮。
- 如果您想继续修改价格进行议价，可以在收到的承运商中修改，然后保存，在“发送”中选择对应承运商再次发送议价。
复制已有价格文件创建招标(RFQ)价格文件
请前往我的资源->价格管理，管理招标价格。如果下图所示，您可以通过复制价格文件来创建招标价格：
在价格列表中选择已有的价格文件，点击新建(3)->复制来创建招标(RFQ)，新创建的招标（RFQ）文件将会复制价格文件的主体设置与路线，不会复制承运商和价格，之后的设置与前面介绍创建的过程一致。
开通招标权限
使用招标 (Request For Quatation, RFQ) 功能之前，您需要确认自己的账户拥有招标权限。可打开系统 “我的设置” 模块下的 “我的权限” 页签，查看您的招标权限。
如果您发现自己无法创建招标，必是由于您未开通招标权限 —— 请立刻通过 “聊聊” 功能请求主账户管理员开通权限；如果您就是主账户管理员，可自助开通后重新登陆系统开始使用。
- 打开 “我的资源” 模块下 “用户管理” ，编辑您的账户；
- 选择 “全部” 、“招标 - 创建编辑和导出” 或 “招标 - 创建和编辑” 的招标权限；
- 保存，重新登录系统。
| 提示 | ||
|---|---|---|
| ||
全部 —— 查看、编辑、复制、删除、导入、导出、议价、招标、设置默认路线、模拟计算等功能都能使用。 招标 - 创建编辑和导出 —— 除 “设置默认路线” 外其他都可以使用。 招标 - 创建和编辑 —— 除 “设置默认路线” 和导出功能外其他都可以使用。 招标 - 导出 —— 仅限查看价格文件和路线、模拟计算、导出功能。 浏览 —— 仅限查看价格文件和路线及模拟计算功能。 无 —— 用户界面不显示此功能。 |
开通招标权限
隐藏费率配置 (可选)
主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 中 设置是否在议价截止日期前隐藏费率，使招标/议价流程标准化，防止作弊行为。
- 主账户登录系统，打开 “我的资源” 模块；
- 选择 “我的公司” 页签，进入 “公司配置” 功能；
- 按需勾选两个选项，保存。(勾选 “在第一轮议价截止日期前隐藏费率” 后，才能勾选 “在所有议价轮次截止日期前隐藏费率” )；
- 保存并重新登录系统。
隐藏价格配置
税率不为零配置 (可选)
主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 中 设置是否允许招标/价格文件中税率为零。
勾选 “价格文件中税率不能为零” 选项后，招标/价格文件中，“税率” 栏数据均不允许为零。
税率不为零配置
税率不为零提示 - 招标
创建招标文件
在 oTMS 系统中，创建招标文件有三种方式：
- 新建：在您的系统中，如果从未创建过类似的价格文件或招标文件，您需要通过 “新建” 按钮来新建；
- 复制：如果系统中已有类似的价格文件或招标文件，您可以点选类似文件 “复制” 的方式，快速编辑新的招标文件，对复制的内容可以修改，直到完全符合最新的招标文件要求；
- 转换：创建招标文件时，利用路线模板的转换功能，将路线数据批量转入，从而简化了招标操作，降低了手动录入路线的错误率。
新建招标文件：
在 “我的资源” 模块的 “招标” 页签中，点击 “新建” 按钮，创建RFQ。
新建招标
复制来创建招标：
方法一：复制已有的招标文件
在 “我的资源” 模块的 “招标” 页签下，点选已有的招标文件，再点击 “复制” 按钮。
复制招标文件
方法二：复制已有的价格文件
在 “我的资源” 模块的 “价格管理” 页签下，点选已有的价格文件，再点击 “复制来创建招标 (RFQ)” 按钮。
复制价格文件
路线模板转换招标文件：
在 “我的资源” → “路线模板” 中选择需要进行转换的路线模板；
信息 - 用户可通过左侧的勾选框选择多个路线模板进行转换；
- 如果路线模板中有多条相同的路线，将合并为一条；
- 如果相同的路线具有不同的运输时间，则合并后的运输时间将取最大值。
- 单击 “转换招标” 按钮；
- 选择运输模式（整车/零担/空运/快递/铁路），单击 “确定”；
- 填写招标文件的余下内容，继续招标操作。
转换招标按钮
选择运输模式界面
填写招标内容
RFQ 的填写内容有四部分：报价、附加费、服务协议/KPI、附件；下面分别介绍详细内容。
RFQ 文件主体内容
报价
报价内容
图中 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|
1 | 价格文件名称 | 命名以区分与其他合作伙伴之间的价格文件；建议使用 “合作伙伴名称+业务特点” 做文件名称，激活后不可修改。 |
2 | 选择参与招标对象 | 点击下拉箭头，勾选合作伙伴，并点击 “增加承运商” 选取成功；允许勾选多个合作伙伴参与招标。 |
| 3 | 是否允许修改附加费 | 决定是否可以修改附加费。关于附加费的详细内容，可参考价格管理。 |
4 | 价格文件有效期及起止日 | 在招标时，为价格文件限定一个有效期，表明想与对方合作时间长短，但系统限定不低于30天。
|
| 5 | 议价截止日期 | 如果已设置在截止日期前隐藏价格，则 “议价截止日期” 为必填；如果已设置在截止日期前隐藏价格，则货主方必须在截止日期结束后才能进行接受或拒绝操作。 |
6 | 运输模式 | 运输模式，单选，一份价格文件只允许一种运输模式（零担/整车/空运/快递/铁路/水运） |
| 7 | 招标模式 | 可选择 “整体招投标” (传统招标模式) 和 “单条线路招投标” 的模式进行招标。选择 “整体招投标” 或 “单条线路招投标” 时，接受招标的步骤将有所不同。具体步骤请参见 接受招标 。 |
| 8 | 价格单位 | 可选单位：立方米/吨/公斤/装载米/其他/货值/产品分类 (数量)/产品分类 (立方米)/产品分类 (公斤)/产品分类 (吨) |
| 9 | 车辆类型 | 运输车辆类型（敞篷车/轿运车/厢式车/油罐车/飞翼车/任意） |
| 10 | 是否允许整合订单 | 是否可以对订单进行整合的运输操作（ 例如，若您有3个从上海DC至北京门店的订单，每个订单货量是5个立方米，您的运输单价分为<10立方米和>10立方米，那么整合后的订单将 使用>10立方米的价格，成本将按照比例分配；这个例子中，每个订单1/3。这种情况下，您还可以在附加费用中选择多点提送货费。 |
11 | 对承运商的考核 | 货主是否对承运商进行KPI（完美订单率）的考核。关于KPI的详细内容，可参考价格管理。 |
12 | 货物包装 | 货物包装（散箱/托盘/木箱/可否堆叠/保温箱） |
13 | 运输路线的始发地和目的地 | 在 “增加始发地” 前填写始发地名称，根据提示选择详细地址，然后点击 |
| 14 | 货物类型 | 货物类型（普通货物/温控货物/危险品/危险品和温控货物） |
其他按钮 |
|
| 信息 | ||
|---|---|---|
| ||
|
选择承运商
路线报价
附加费及高级自定义费用
关于附加费及高级自定义费用的详细内容，请参考价格管理。
服务协议/KPI
关于服务协议/KPI的详细内容，请参考价格管理。
附件
在招标文件中，用户可以使用附件功能，上传或查看此招标的相关文件。
| 信息 | ||
|---|---|---|
| ||
- 货主可对附件进行上传/下载/删除；投标方只有下载权限。 |
上传附件
发送并等待对方报价/议价
单击报价上方的 “发送” 按钮，确认并发送至所有已添加的承运商。
| 信息 | ||
|---|---|---|
| ||
招标文件必须先保存，再发送。 |
货主发送招标文件后，招标文件将显示为 “已发送” 状态，等待承运商进行处理。在承运商给出反馈前，货主可以撤消已发送的 RFQ。
发送至承运商
承运商进行报价/议价
报价/议价时，承运商只能修改路线价格和附加费信息，其他所有数据都无法更新修改；您修改后的数据在对方账户中以橙色高亮标示，并显示修改前后的数据。
关于承运商报价/议价的详细步骤，请参见议价文档。
货主处理报价
招标发起方收到承运商报价后，可以选择接受或拒绝承运商的投标，也可重新发起下一轮报价。
| 锚 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
对于货主接受报价的操作方式，这里分为 “整体招投标” 和 “单条线路招投标” 两种情况进行讨论。
说明：招标模式可以在招标文件的 “报价” 页面进行配置
配置招标模式
- 整体招投标
如果合作双方对招标内容完成审核，确认无误，由货主确认接受，合同激活并生效。激活后，招标文件自动转为价格文件。
- 货主登录系统，打开 “我的资源” 模块的 “招标” 页签；
- 点选文件名预览招标文件，单击 “编辑” 按钮 (也可选中招标文件并单击 “编辑” 按钮)；
- 单击 “接受”，勾选承运商，接受并激活招标文件。
进入编辑页面
货主接受报价
- 单条路线招投标
- 收到承运商报价后，单击招标文件上方的 “报价对比” 按钮，查看各个承运商的路线报价情况。
报价对比按钮
2. 对于各条路线的报价，系统会自动识别出报价最低的承运商，并将路线分配至该承运商的名下。用户可单击已分配路线右侧的取消
按钮，将该路线转入 “未决定” 页面重新分配承运商。
如果系统无法判别最低报价 (例如某两个承运商报价相同且均为最低价)，或当用户取消了系统为该路线匹配的最低报价，该路线将显示在 “未决定” 页面中。
报价对比界面 - 承运商页面
报价对比界面 - 未决定页面
3. 当每条路线都已分配了对应的承运商 ( “未分配” 页面中无路线)，并核对无误后，单击界面左下角的 “接受” 按钮，即可基于各条路线及承运商的分配情况，生成独立的价格文件并自动激活。
生成的价格文件名称将以 “招标文件名称 - 1” 的方式命名 (若名称重复，将顺延为 -2)。
接受按钮
拒绝招标文件
如果货主需要拒绝承运商的报价，只需在编辑页面内单击 “拒绝”，勾选承运商，拒绝 RFQ。该招标文件的状态将转为 “被我们驳回” 状态。
拒绝招标文件
发起下一轮报价
如果货主需要投标方进行新一轮报价或议价，可在编辑页面内单击 “发送”，重新将 RFQ 发送给承运商进行报价/议价。
报价/议价后发送文件
其他功能
- 查看用户操作记录 —— 单击 “上次更新者” 字段后，可查看各个类型的用户操作记录。
用户操作记录 - 查看议价修改记录 —— 如果价格文件/招标文件的修订次数大于1，则单击 “修订次数” 后，可查看用户在议价过程中作出的各类修改记录。
议价修改记录
导入/导出相关功能
- 导出招标列表 —— 用户可通过 “导出招标文件列表” 按钮导出所有的招标文件列表。
导出招标文件列表
- 导入招标文件 —— 用户可通过 “导入” 按钮导入单个招标文件。导入后，可单击 “查看导入结果”查看导入情况。
导入招标文件 - 导出招标文件 —— 用户可通过 “ Excel 导出” 按钮导出单个招标文件。
- 导出路线模板 —— 用户可通过 “导出路线模板” 按钮导出招标文件中的所有路线并生成路线模板。
导出最优报价 —— 用户单击 “导出最优价格文件” 后，可导出最优的报价方案。
信息 title 说明 - 例如：三个承运商的报价数据分别是 —— 最低收费/零担价格/运输时间 = 11/11/19；10/12/20；12/10/18。
则导出的最优方案中，取各个项目的最小值，即为 10/10/18。 - 需要注意的是，最优方案中的路线不含价格文件路线代码和承运商信息，因此该文件无法导入。
导出价格文件/路线模板/最优报价按钮- 例如：三个承运商的报价数据分别是 —— 最低收费/零担价格/运输时间 = 11/11/19；10/12/20；12/10/18。