开通招标权限
使用招标 (Request For Quatation, RFQ) 功能之前，您需要确认自己的账户拥有招标权限。可打开系统 “我的设置” 模块下的 “我的权限” 页签，查看您的招标权限。
如果您发现自己无法创建招标，必是由于您未开通招标权限 —— 请立刻通过 “聊聊” 功能请求主账户管理员开通权限；如果您就是主账户管理员，可自助开通后重新登陆系统开始使用。
- 打开 “我的资源” 模块下 “用户管理” ，编辑您的账户；
- 选择 “全部” 、“招标 - 创建编辑和导出” 或 “招标 - 创建和编辑” 的招标权限；
- 保存，重新登录系统。
招标权限的等级区别
全部 —— 查看、编辑、复制、删除、导入、导出、议价、招标、设置默认路线、模拟计算等功能都能使用。
招标 - 创建编辑和导出 —— 除 “设置默认路线” 外其他都可以使用。
招标 - 创建和编辑 —— 除 “设置默认路线” 和导出功能外其他都可以使用。
招标 - 导出 —— 仅限查看价格文件和路线、模拟计算、导出功能。
浏览 —— 仅限查看价格文件和路线及模拟计算功能。
无 —— 用户界面不显示此功能。
开通招标权限
隐藏费率配置 (可选)
主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 中 设置是否在议价截止日期前隐藏费率，使招标/议价流程标准化，防止作弊行为。
- 主账户登录系统，打开 “我的资源” 模块；
- 选择 “我的公司” 页签，进入 “公司配置” 功能；
- 按需勾选两个选项，保存。(勾选 “在第一轮议价截止日期前隐藏费率” 后，才能勾选 “在所有议价轮次截止日期前隐藏费率” )；
- 保存并重新登录系统。
隐藏价格配置
税率不为零配置 (可选)
主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 中 设置是否允许招标/价格文件中税率为零。
勾选 “价格文件中税率不能为零” 选项后，招标/价格文件中，“税率” 栏数据均不允许为零。
税率不为零配置
税率不为零提示 - 招标
创建招标文件
在 oTMS 系统中，创建招标文件有三种方式：
- 新建：在您的系统中，如果从未创建过类似的价格文件或招标文件，您需要通过 “新建” 按钮来新建；
- 复制：如果系统中已有类似的价格文件或招标文件，您可以点选类似文件 “复制” 的方式，快速编辑新的招标文件，对复制的内容可以修改，直到完全符合最新的招标文件要求；
- 转换：创建招标文件时，利用路线模板的转换功能，将路线数据批量转入，从而简化了招标操作，降低了手动录入路线的错误率。
新建招标文件：
在 “我的资源” 模块的 “招标” 页签中，点击 “新建” 按钮，创建RFQ。
新建招标
复制来创建招标：
方法一：复制已有的招标文件
在 “我的资源” 模块的 “招标” 页签下，点选已有的招标文件，再点击 “复制” 按钮。
复制招标文件
方法二：复制已有的价格文件
在 “我的资源” 模块的 “价格管理” 页签下，点选已有的价格文件，再点击 “复制来创建招标 (RFQ)” 按钮。
复制价格文件
路线模板转换招标文件：
在 “我的资源” → “路线模板” 中选择需要进行转换的路线模板；
- 用户可通过左侧的勾选框选择多个路线模板进行转换；
- 如果路线模板中有多条相同的路线，将合并为一条；
- 如果相同的路线具有不同的运输时间，则合并后的运输时间将取最大值。
- 单击 “转换招标” 按钮；
- 选择运输模式（整车/零担/空运/快递/铁路），单击 “确定”；
- 填写招标文件的余下内容，继续招标操作。
转换招标按钮
选择运输模式界面
填写招标内容
RFQ 的填写内容有四部分：报价、附加费、服务协议/KPI、附件；下面分别介绍详细内容。
RFQ 文件主体内容
报价
报价内容
图中 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|
1 | 价格文件名称 | 命名以区分与其他合作伙伴之间的价格文件；建议使用 “合作伙伴名称+业务特点” 做文件名称，激活后不可修改。 |
2 | 选择参与招标对象 | 点击下拉箭头，勾选合作伙伴，并点击 “增加承运商” 选取成功；允许勾选多个合作伙伴参与招标。 |
| 3 | 是否允许修改附加费 | 决定是否可以修改附加费。关于附加费的详细内容，可参考价格管理。 |
4 | 价格文件有效期及起止日 | 在招标时，为价格文件限定一个有效期，表明想与对方合作时间长短，但系统限定不低于30天。
|
| 5 | 议价截止日期 | 如果已设置在截止日期前隐藏价格，则 “议价截止日期” 为必填；如果已设置在截止日期前隐藏价格，则货主方必须在截止日期结束后才能进行接受或拒绝操作。 |
6 | 运输模式 | 运输模式，单选，一份价格文件只允许一种运输模式（零担/整车/空运/快递/铁路/水运） |
| 7 | 招标模式 | 可选择 “整体招投标” (传统招标模式) 和 “单条线路招投标” 的模式进行招标。选择 “整体招投标” 或 “单条线路招投标” 时，接受招标的步骤将有所不同。具体步骤请参见 接受招标 。 |
| 8 | 价格单位 | 可选单位：立方米/吨/公斤/装载米/其他/货值/产品分类 (数量)/产品分类 (立方米)/产品分类 (公斤)/产品分类 (吨) |
| 9 | 车辆类型 | 运输车辆类型（敞篷车/轿运车/厢式车/油罐车/飞翼车/任意） |
| 10 | 是否允许整合订单 | 是否可以对订单进行整合的运输操作（ 例如，若您有3个从上海DC至北京门店的订单，每个订单货量是5个立方米，您的运输单价分为<10立方米和>10立方米，那么整合后的订单将 使用>10立方米的价格，成本将按照比例分配；这个例子中，每个订单1/3。这种情况下，您还可以在附加费用中选择多点提送货费。 |
11 | 对承运商的考核 | 货主是否对承运商进行KPI（完美订单率）的考核。关于KPI的详细内容，可参考价格管理。 |
12 | 货物包装 | 货物包装（散箱/托盘/木箱/可否堆叠/保温箱） |
13 | 运输路线的始发地和目的地 | 在 “增加始发地” 前填写始发地名称，根据提示选择详细地址，然后点击 |
| 14 | 货物类型 | 货物类型（普通货物/温控货物/危险品/危险品和温控货物） |
其他按钮 |
|
说明
- 在 “选择合作伙伴” 下拉框中选择承运商时，可单击公司名称或公司代码，预览承运商的公司信息；
- 承运商信息预览界面为只读模式，仅支持浏览功能，不支持修改操作。
选择承运商
路线报价
附加费及高级自定义费用
关于附加费及高级自定义费用的详细内容，请参考价格管理。
服务协议/KPI
关于服务协议/KPI的详细内容，请参考价格管理。
附件
在招标文件中，用户可以使用附件功能，上传或查看此招标的相关文件。
说明
- 货主可对附件进行上传/下载/删除；投标方只有下载权限。
- 附件部分的信息可随时进行修改。
上传附件
发送并等待对方报价/议价
单击报价上方的 “发送” 按钮，确认并发送至所有已添加的承运商。
注意：
招标文件必须先保存，再发送。
货主发送招标文件后，招标文件将显示为 “已发送” 状态，等待承运商进行处理。在承运商给出反馈前，货主可以撤消已发送的 RFQ。
发送至承运商
承运商进行报价/议价
报价/议价时，承运商只能修改路线价格和附加费信息，其他所有数据都无法更新修改；您修改后的数据在对方账户中以橙色高亮标示，并显示修改前后的数据。
关于承运商报价/议价的详细步骤，请参见议价文档。
货主处理报价
招标发起方收到承运商报价后，可以选择接受或拒绝承运商的投标，也可重新发起下一轮报价。
接受招标文件
对于货主接受报价的操作方式，这里分为 “整体招投标” 和 “单条线路招投标” 两种情况进行讨论。
说明：招标模式可以在招标文件的 “报价” 页面进行配置
配置招标模式
- 整体招投标
如果合作双方对招标内容完成审核，确认无误，由货主确认接受，合同激活并生效。激活后，招标文件自动转为价格文件。
- 货主登录系统，打开 “我的资源” 模块的 “招标” 页签；
- 点选文件名预览招标文件，单击 “编辑” 按钮 (也可选中招标文件并单击 “编辑” 按钮)；
- 单击 “接受”，勾选承运商，接受并激活招标文件。
进入编辑页面
货主接受报价
- 单条路线招投标
- 收到承运商报价后，单击招标文件上方的 “报价对比” 按钮，查看各个承运商的路线报价情况。
报价对比按钮
2. 对于各条路线的报价，系统会自动识别出报价最低的承运商，并将路线分配至该承运商的名下。用户可单击已分配路线右侧的取消
按钮，将该路线转入 “未决定” 页面重新分配承运商。
如果系统无法判别最低报价 (例如某两个承运商报价相同且均为最低价)，或当用户取消了系统为该路线匹配的最低报价，该路线将显示在 “未决定” 页面中。
报价对比界面 - 承运商页面
报价对比界面 - 未决定页面
3. 当每条路线都已分配了对应的承运商 ( “未分配” 页面中无路线)，并核对无误后，单击界面左下角的 “接受” 按钮，即可基于各条路线及承运商的分配情况，生成独立的价格文件并自动激活。
生成的价格文件名称将以 “招标文件名称 - 1” 的方式命名 (若名称重复，将顺延为 -2)。
接受按钮
拒绝招标文件
如果货主需要拒绝承运商的报价，只需在编辑页面内单击 “拒绝”，勾选承运商，拒绝 RFQ。该招标文件的状态将转为 “被我们驳回” 状态。
拒绝招标文件
发起下一轮报价
如果货主需要投标方进行新一轮报价或议价，可在编辑页面内单击 “发送”，重新将 RFQ 发送给承运商进行报价/议价。
报价/议价后发送文件
其他功能
- 查看用户操作记录 —— 单击 “上次更新者” 字段后，可查看各个类型的用户操作记录。
用户操作记录 - 查看议价修改记录 —— 如果价格文件/招标文件的修订次数大于1，则单击 “修订次数” 后，可查看用户在议价过程中作出的各类修改记录。
议价修改记录
导入/导出相关功能
- 导出招标列表 —— 用户可通过 “导出招标文件列表” 按钮导出所有的招标文件列表。
导出招标文件列表
- 导入招标文件 —— 用户可通过 “导入” 按钮导入单个招标文件。导入后，可单击 “查看导入结果”查看导入情况。
导入招标文件 - 导出招标文件 —— 用户可通过 “ Excel 导出” 按钮导出单个招标文件。
- 导出路线模板 —— 用户可通过 “导出路线模板” 按钮导出招标文件中的所有路线并生成路线模板。
导出最优报价 —— 用户单击 “导出最优价格文件” 后，可导出最优的报价方案。
说明
- 例如：三个承运商的报价数据分别是 —— 最低收费/零担价格/运输时间 = 11/11/19；10/12/20；12/10/18。
则导出的最优方案中，取各个项目的最小值，即为 10/10/18。 - 需要注意的是，最优方案中的路线不含价格文件路线代码和承运商信息，因此该文件无法导入。
导出价格文件/路线模板/最优报价按钮- 例如：三个承运商的报价数据分别是 —— 最低收费/零担价格/运输时间 = 11/11/19；10/12/20；12/10/18。
5 评论
匿名用户 发表：
没有写怎么回复客户的招标
Polly Chen 发表：
已修改，请参见 “对招标文件进行报价/议价” 中的描述
匿名用户 发表：
匿名用户 发表：
匿名用户 发表：