配置
本章节描述了在公司及用户编辑界面如何配置仓库预约。
在 “我的资源” 模块的 “我的公司” 页签下,单击 “仓库预约”,可对仓库预约功能进行配置: 主账户可在 “我的资源” 模块的 “用户管理” 页签中选择用户进行编辑。共有 4 项关于仓库预约的权限配置:仓库基础数据管理、仓库预约管理、预约邮件提醒、 接受的预约修改/取消权限。后文将作详细介绍。 1. 仓库基础数据管理 配置在基础数据中创建、编辑,及查看仓库的权限。开启后用户能够创建仓库信息,并分配给可用的承运商进行提货、送货仓库预约。 开启步骤: 说明: 2. 仓库预约管理 仓库预约管理权限用于设置仓库的可预约状态。在 “仓库预约” 下方,将 “所有仓库” 中的仓库分配至 “可预约仓库” 后,开启用户对该仓库的预约功能。 操作步骤: 3. 预约邮件提醒 勾选 “接收仓库预约邮件提醒” 后,开启邮件提醒功能。 特别注意: 4. 接受的预约修改/取消权限 勾选 “可操作接受状态的预约” 后,用户可以修改或取消已接受的仓库预约。 第一步:进入 “我的资源” > “基础数据” > “我的仓库”,单击 “新建”; 第二步:填写仓库的概要信息。 第三步:设置仓库的访问权限 —— 将 “可分配供应商” 栏中的承运商通过 “>>” 按钮移到 “已分配供应商” 栏,可开启承运商对该仓库的访问权限;将 “已分配供应商” 栏中的承运商通过 “<<” 按钮移到 “可分配供应商” 栏,可关闭承运商对该仓库的访问权限。 说明: 第四步:配置创建月台的信息,勾选是否激活。 注意: 若尚未为仓库配置任何月台,系统将提示错误。 第五步: 所有信息录入或修改完成后,单击 “保存” 按钮。 配置公司预约功能
仓库预约公司配置配置用户预约功能
仓库预约用户配置
- 在 “仓库预约” 下方,勾选 “” ,开启仓库的创建、编辑和浏览功能。
- 分配可预约的仓库:选中 “所有仓库” 分类框的中一个仓库,单击 “>>” 按钮分配到 “可预约仓库”;
- 移除可预约的仓库:选中 “可预约仓库” 分类框中一个仓库,单击 “<<” 按钮撤回到 “所有仓库”。创建仓库
新建仓库
仓库概要信息
仓库访问权限
月台配置
生成仓库数据后,主账户可对仓库进行管理,包含查看仓库 (月台) 信息、编辑仓库 (月台) 信息,及分配仓库给其他系统用户。
查看/修改仓库信息
- 进入 “我的资源” > “基础数据” > “我的仓库”;
- 点选一条仓库信息,单击 “编辑”;
- 查看或修改仓库信息并保存。
说明
- “概要”、“访问权限设置”、“月台” 页签下的信息与上文中创建仓库时录入的内容相同,均支持查看和修改。
- “仓库二维码” 页签下,包含 “签到”、“入库”、“出库” 三个确认码。司机抵达仓库后,可扫码进行签到/入库/出库操作。
单击左下角的 “导出二维码” 后,可将二维码以 PDF 形式导出;单击右下角 “重新生成二维码” 按钮后,可生成新的二维码 (旧二维码失效) 。 - “收发货方” 页签下,列出了所有与该仓库关联的收发货方信息。用户可在 “我的资源” > “基础数据” > “发货方/收货方” 的 “所属仓库” 信息内进行修改。
编辑仓库
仓库二维码
收发货点关联情况
操作
本章节描述了在 oTMS 系统中使用仓库预约的操作流程。
登录系统
- 货主登录 oTMS 系统;
- 单击界面上的 “仓库预约” 图标,或者点击右上角图标,然后再点击“仓库预约”图标 。
仓库预约入口
选择仓库
- 如果货主持有多个仓库,则进入仓库预约界面时,必须先选择一个仓库,再进行查看 。
选择仓库
预约仓库
预约操作是由承运商发起,货主进行确认的一系列操作流程。
功能界面介绍
承运商账户和货主账户的仓库预约界面基本相同。两者的区别在于:
- 标号 ② 的筛选功能中,承运方的字段为 “日历” 和 “我的客户,而货主方的字段为 “日历”、“我的月台”、“我的承运商”;
- 标号 ⑥ 的位置处,承运方是创建预约 按钮,而货主方是导出预约 按钮;
- 标号 ⑦ 处预约看板 (Control Tower)
功能仅限货主账户使用,承运商账户不含此功能。
仓库预约主界面 (承运商)
仓库预约主界面 (货主)
标号 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|
1 | 月历表 | 选择日期查看当日预约 |
2 | 筛选预约单 | 根据类型/客户筛选预约单 (承运商) 根据类型/承运商/月台筛选预约单 (货主) |
3 | 预约信息 | 在时间视图中显示预约信息 |
4 | 设置 | 退出系统 (承运商) 退出系统/编辑自定义字段 (货主) |
5 | 提示警铃 | 显示系统通知 |
6 | 预约创建 (承运商) 预约导出 (货主) | 创建提货/送货预约 导出提货/送货预约 |
7 | 控制塔 | 查看预约车辆的实时位置和预约信息 |
功能详细说明
月历表
- 月历表可配合时间视图上的按钮使用,选择并显示某一天或当周/当月的所有预约信息。
筛选预约单
- 货主可以根据承运商、月台、预约类型 (送货或提货),勾选并在视图上显示所选承运商和月台的送货/提货预约信息;
- 承运商可以根据客户和预约类型 (送货或提货),勾选并在视图上显示所选客户的送货/提货预约信息。
说明:
不同类型的预约信息以不同颜色区分。
- 黄色:提货预约
- 蓝色:送货预约
- 灰色:未处理预约
时间视图
- 可按每月,每周,每日视图查看预约信息;
- 单击 “< ” 返回查看过去时间段的预约 ,单击 “>” 往后查看将来时间段的预约。
说明:
- 周/天视图中时间表每一格表示 30 分钟;
- 置顶单元格为 “全天” 预约的快捷方式 。
时间视图
标号 | 字段 | 说明 |
---|---|---|
1 | 月 | 月视图 |
周 | 周视图 | |
日 | 日视图 | |
2 | < | 查看过去预约 |
> | 查看将来预约 | |
今天 | 查看当天预约 |
预约创建 (承运商)
提货预约单:
创建提货预约时, 系统提供如下主要选项:
- 选择客户和仓库,系统提示相关仓库的联系方式;
- 设定预约时间;
- 月台选择;
- 选择空车提货并添加司机后,自动填充车辆的“可装载体积”和“可装载重量”;
- 选择非空车提货并添加司机后,手动填写车辆的“可装载体积”和“可装载重量”;
- 预约助手查看;
- 货物信息查看;
- 自定义项目。
送货预约单:
创建送货预约时,系统提供如下主要选项:
- 选择客户和仓库,系统提示相关仓库的联系方式;
- 设定预约时间;
- 月台选择;
- 选择 “车辆与司机”,系统显示司机联系方式和车辆部分信息;
- 选择 “车辆与司机”,填写 “货物总体积”、“货物总重量”、及 ”货物总数量”;
- 支持上传文件大小不超过 2MB,格式为 .xlsx、.xls、.doc、或 .docx 的附件;
- 预约助手查看;
- 自定义项目。
具体步骤:
第一步:单击单,或点选时间视图中的某一时段创建; 创建新的预约
说明:
- 承运商需要在编辑预约信息时,确认货主和仓库相关信息。
- 如果点选时间段创建预约单,则系统将自动填充所选的预约时间。
- 当前时间之前禁止预约。
- 当前时间之后或同一时间允许多个预约。
创建预约按钮 (承运商)
第二步:选择预约类型 —— 提货预约/送货预约;
预约类型 (承运商)
第三步:输入相关信息并发送。
说明:
- 用户创建预约时,如果所选时间段与已有预约发生冲突,将提示 “月台在该时间段内忙碌”。
- 对于拆段的订单,只有 -1 订单可以与仓库创建提货预约;只有末端订单 -n 可以创建送货预约;
- 在 “预约助手” 页签中,可查看月台在各时段的占用情况;
- 在 “订单信息” 中勾选 oTMS 订单,即可将订单与预约单绑定。
- 对于 “订单信息” 中的订单列表是否根据收发货方与仓库的关联情况进行过滤,可由后台根据公司级别进行配置;
- 对于已进行仓库预约的订单 (预约状态为:未接受、已修改、已接受、已拒绝),均不支持快速交接操作;但预约状态为 “已取消” 状态的订单可以支持快速交接操作;
- 对于快速交接中 “交接运输” 的订单,如果该订单由原司机交接给接任司机,则承运商可以通过接任司机的车辆为该订单创建送货预约。
提货预约 (承运商)
送货预约 (承运商)
货主处理预约
货主在收到预约后,可单击打开预约单,进行 “接受”、“拒绝”,或 “建议新的时间” 的操作。
说明:
- 若要建议新的预约时间,参见修改预约时间;
- 如果货主的用户需要修改或取消预约,则主账户须为用户配置接受的预约操作权限;
- 如果承运商的用户需要修改或取消预约,则货主须为承运商配置 取消/修改已接受的预约权限,承运商主账户再为其用户配置接受的预约操作权限。
处理预约请求 (货主)
标号 | 说明 |
---|---|
1 | 接受 |
2 | 拒绝 |
3 | 建议预约时间 |
查看订单明细和订单行详情
主账户配置 “订单信息中显示货物明细” 功能后,用户可查看订单明细和订单行详情。功能配置请参见 配置公司预约功能 。
- 查看订单明细的步骤如下:
第一步:选择一个预约,单击 “点击查看订单”;
点击查看订单详情
第二步:在预约订单信息页面中点击订单号,在订单预览界面查看订单明细。
点击订单号查看明细
- 除订单明细外,用户还可在创建预约页面和查看预约页面中点击 “查看订单行详情” 按钮,查看订单行详情:
创建预约 - 查看订单行详情
查看预约 - 查看订单行详情
- 订单行详情页面内,可支持搜索/统计/筛选功能。
订单行详情页面
车辆追踪查看
对于已上报位置的车辆,可在订单详情界面单击车辆与司机信息右侧的图标,在地图上查看该车辆的当前位置。
查看车辆位置图标
车辆位置显示图
司机签到/入库/出库
司机到达已预约提货/送货的仓库后,支持扫描仓库二维码,进行签到/入库/出库登记。
系统将记录登记的具体时间,并更新预约状态。货主可在控制塔页面进行查看和导出。
扫描签到
司机到达仓库后,扫描签到二维码并确认,即可登记签到。
签到登记
扫描入库
司机完成签到后,可扫描入库二维码登记入库。
入库登记
扫描出库
司机入库并完成提货/送货后,可扫描出库二维码并确认,以登记出库。
出库登记
控制塔 (货主)
货主账户单击界面右上角的 图标,即可进入控制塔管理页面,查看预约车辆的实时位置及预约信息。
控制塔入口
控制塔管理界面
标号 | 说明 | 功能介绍 |
---|---|---|
1 | 日期切换键 | 单击 “<” 或 “>” 键切换日期。不支持查看当前日期之前的预约。 |
2 | 筛选/搜索功能条 | 可根据承运商、车牌号、司机、手机号码筛选或搜索预约。单击 “更多” 按钮,还可根据 “月台” 和 “预约类型” 进行筛选。 |
3 | 车辆预约信息列表 | 查看所选日期内的预约车辆信息。 |
4 | 配置信息显示按钮 | 单击设置按钮,可勾选需要显示的预约车辆信息内容。 |
5 | 地图缩放按钮 | 单击 “+” 或 “-” 按钮,可放大或缩小地图。 |
6 | 导出EXCEL表单 | 单击导出按钮,可导出列表中的预约车辆信息。 |
7 | 车辆和订单信息 | 车辆的实时位置在地图中以车辆图标显示。单击车辆图标即可查看该车辆的详细信息及其预约信息。 |
预约导出 (货主)
在货主账户中,单击导出按钮
勾选 “导出订单信息” 后,导出表单中将包含预约信息和订单信息;勾选 “导出订单信息” 后,导出表单中将包含预约信息、订单信息、订单行信息 (货物明细)。
并选择时间,可导出所选时段内的仓库预约信息。
注意
- “我的资源” > “我的公司” > “仓库预约” 中,必须勾选 “订单信息中显示货物明细” 后,才可勾选 “导出订单行信息” 选项;
- 若不选择 “导出订单信息” 和 “导出订单行信息”,则最多可导出 3 个月范围内的预约信息;选择 “导出订单信息” 或 “导出订单信息” 后,只能导出某一天的预约信息;
- 导出仓库预约信息后,用户需点击 oTMS 网页端界面右上方的 “下载中心” 按钮进行查看和下载。
导出预约记录
导出预约选择框
下载仓库预约记录
提示警铃
警铃中新消息按时间顺序排列,单击某一条消息可查看详情,或者单击 “全部忽略” 以清除提示 。
消息提醒 (货主)
设置
- 货主账户的设置功能,可以 “编辑自定义字段” 。
设置功能 (货主)
- 预约单可应用自定义字段,以满足不同业务的特殊需求 —— “自定义字段” 包含 “文本字段”, “数值字段”,及 “下拉选择项”;
- 勾选 “隐藏未被激活的字段” 后,已添加而未启用的自定义字段会被隐藏;
- 用户可单击已添加字段右侧的图标,修改或复制自定义字段。
编辑自定义字段界面 (货主)
标号 | 说明 |
---|---|
1 | 添加自定义字段 |
2 | 隐藏 |
3 | 修改自定义字段 |
4 | 复制自定义字段 |
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Test