权限配置
公司配置
配置生成账单方式
主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 下设置需由承运商创建账单 (常规账单) 还是由本方创建账单 (反向账单)。
生成账单配置
批准请求配置
主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 下设置是否 “启用账单和价格文件的批准请求”。
勾选此配置后，某一操作人员变更价格文件和账单的状态时，需要向上级请求批准，由主账户来完成该项操作。
批准请求配置
用户配置
- 打开 “我的资源” > “用户管理”；
- 在用户编辑页面为配置 “账单中心” 功能下的权限；
- 保存并重新登录。
配置权限
开始创建账单
用户使用 oTMS 系统生成账单与合作伙伴结算运费；
对于线上承运商：货主或承运商在系统内创建账单发送至对方；
双方在 oTMS 系统内即可完成账单的确认，对账工作在 oTMS 系统在线实时操作。
打开 “账单中心” 模块，开始创建账单：
- 对于货主方，进入账单中心模块后，直接单击右上角的 “创建” 按钮即可；
对于承运方，应先选择是货主账单 (对货主的账单) 类型还是承运商账单 (对下游承运商账单) 类型，再单击 “创建”。
账单界面 - 创建
填写账单内容
- 选择需要结账的承运商或货主名；
- 填写账单名称，该名称在 oTMS 系统中唯一；
- “地区” 栏非必填项，用户可按需选择。
- 选择账单的账期
- 账期最长为 3 个月；
- 账期结束日期最晚为当前日期的前一天；
- 选择订单范围：根据计划或实际提送货时间确定账单中包含的结账订单；
- 筛选回单状态：勾选 “回单状态为客户接受” (客户账单) 或 “回单状态为我们接受” (承运商账单) 后，账单将筛选出回单已通过审核的订单；
填写完整后，单击 “创建” 按钮，用户按需进行调整/修改并保存后，将生成 “草稿” 状态的账单。
- 对于保存为 “草稿” 状态的账单，用户可以单击账单页面的 “编辑” 按钮，重设账单设置或修改账单名称。
- 对于新创建的账单 (尚未保存)，用户可以直接点击页面左侧的 “
” 按钮返回进行修改。
填写账单内容
oTMS 生成的电子账单包含了多种信息，供用户检查确认：
- 订单号：单击订单号可查看订单详情
- 销售价/成本：单击销售价 (客户账单) 或成本 (承运商账单) 信息可查看每个订单的运输费用明细，单击 “查看详情” 可以查看具体的计算步骤。
- 异常：在异常列中可以查看订单运输过程中发生的异常状况 。
- 调整费用：如果账单金额需要再作调整，可在 “调整费用” 栏对单个订单的费用进行调整，或在 “整体调整” 栏对整个账单的总费用进行调整。如：总金额基础上的折扣、KPI绩效相关的罚款或者奖金、燃油费等。
- 已包含
：对于强制电子回单的订单，账单中如有未上传回单或回单未通过审核的订单，则此类订单默认不勾选 “已包含” 选项 (显示
图标，即不计算费用)，如要对其进行结账，需手动点亮已包含按钮 ；相对的，如有部分订单已包含在账单中，但当前无需进行结账 (如双方对该订单仍存在争议)，可取消包含选项，暂不对此订单进行结账。 - 如需配置账单列表中需要显示的更多订单信息，可点击订单列表右上方的
按钮进行勾选。
调整/确认计费订单
发送账单
账单内容编辑完毕并确认无误后，即可在账单列表中，单击账单右侧的 “
” 按钮，将此账单发送至对方进行审核。
注意：如果该公司已配置 “启用账单和价格文件的批准请求” 功能，还需要先 “提交批准”。
发送账单
更多内容，请参考 oTMS 知识库 (Knowledge Base)。