开通价格管理权限
使用价格管理功能之前，您需要确认自己的账户拥有相应权限。可打开系统 “我的设置” 模块下的 “我的权限” 页签，查看您的价格管理权限。
如果您发现自己无法创建 RFQ，必是由于您未开通 “价格权限” —— 请立刻通过 “聊聊” 功能请求主账户管理员开通权限；如果您就是主账户管理员，可自助开通后重新登录系统开始使用。
- 打开 “我的资源” 模块下 “用户管理” ，编辑您的账户；
- 选择 “全部” 、“招标 - 创建编辑和导出” 或 “招标 - 创建和编辑” 的价格权限；
- 保存，重新登录系统。
价格管理权限
税率不为零配置 (可选)
主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 中 设置是否允许价格文件中税率为零。
勾选 “价格文件中税率不能为零” 选项后，招标/价格文件中，“税率” 栏数据均不允许为零。
税率不为零配置
建立价格文件
“价格文件” 是货主与承运商根据运输路线建立的价格条款、运输条款、附加费及其他自定义条款的电子文件；一个价格文件的合作方是唯一的，但线路可以创建多条，价格也不同；当货主订单分配时，必需选择合适的价格文件后才能成功分配出去，进入运输环节。
开始建立您的价格文件：
- 在 “我的资源” 模块下 “价格管理” 页签中，点击 “新建”；
- 添加数据后保存；
- 发送合作方确认/议价。
议价未通过时，双方可以对合同中存在争议的数据进行修改，直到不再有异议时接受价格文件。
价格文件的数据包括必填项和选填项，“报价” 、“服务协议/KPI” 页签中的内容为必填，其他几项为选填。
以下简单介绍可填写的数据类型：
- 报价：价格合同的主要内容 (必填项)。
- 附加费：提货/送货费，多点停留或其他附加费用。
- 服务协议 (SLA) / KPI：服务协议、KPI指标、电子回单设置。
- 自定义字段：对价格合同设置自定义内容，区别于其他价格文件。
- 地区：选择拥有查看该价格文件权限的地区 (默认总部和已选地区)。
注意：【自定义字段】和【地区】两个页签非必填项，只有在主账户已维护过此信息的基础上才能编辑，否则不会显示。
价格文件页面
价格文件填写要求
价格文件中的 “报价”、“附加费”、“服务协议/KPI”，这三个部分将会详细说明，“自定义字段” 和 “地区” 将作简单介绍。
报价
报价中的数据是一份价格文件中最重要的部分，所有重要的文件信息都体现在这里，因此填写时需要注意数据的严谨和准确。在这里你可以添加：
- 合作伙伴：选择需要建立价格文件的对象
- 价格文件的名称：命名以区分与其他合作伙伴之间的价格文件；不可重名
- 合同的有效期和起始日 (最少 30 天)：价格文件的有效期；到期后无法应用于任何订单费用结算
- 运输模式：零担/整车/空运/快递/铁路/水运
- 货物类型：普通货物/温控货物/危险品/危险品和温控货物
- 车辆类型：敞篷车/轿运车/厢式车/油罐车/飞翼车/任意
- 价格单位：立方米/吨/公斤/装载米/其他/货值/产品分类 (数量)/产品分类 (立方米)/产品分类 (公斤)/产品分类 (吨)
说明：如果选择了 “产品分类” 相关的计价单位，需确保已在 “我的资源” > “基础数据” > “产品” 页面维护了相关的货物分类。更多相关资料，请参见实现订单分类计费 - 重量体积转换：选择是否需要按常用标准对重量/体积进行转化
- 货物包装类型：散箱/托盘/木箱/可否堆叠/保温箱/任意
- 是否整合订单：是否可以对订单进行整合的运输操作
- 是否采用 KPI 监控：货主是否对承运商进行KPI（完美订单率）的考核
- 运输路线 (始发地、目的地)： “增加始发地” 前填写始发地名称，根据提示选择详细地址，然后点击 “增加始发地” 按钮；增加目的地时，需点选已经添加成功的始发地，再新增目的地
- 费用价格：最低收费、零担价格、区间价格等
- 运输时间 (以小时为单位计)
- 是否修改议价 (承运商修改价格的权限)
其他附加功能：
快捷方式1：根据基准列调整其他列价格。图示中以 A 标示，共4种组合方式：
计算方式 | 计算标准 | 计算结果 |
|---|---|---|
1）基数：以百分比形式调整 | A. minimumFee：在最低价格的基础上计算 | 1）+A → 在 最低价格 的基础上以百分比形式将全部路线的 零担价格整体上下调整 2）+A → 在 最低价格 的基础上以具体数值将全部路线的 零担价格整体上下调整 1）+B → 在 零担价格 的基础上以百分比形式将全部路线的 最低价格整体上下调整 2）+B → 在 零担价格 的基础上以具体数值将全部路线的 最低价格整体上下调整 |
2）元：以具体数值形式调整 | B. 零担价格：在零担价格的基础上计算 |
快捷方式2：独立调整每列价格。图示中以 B 标示，共4种组合方式：
计算方式 | 计算标准 | 计算结果 |
|---|---|---|
1）基数：以百分比形式单列调整 | A. minimumFee：在最低价格的基础上计算 | 1）+A——在 最低价格 的基础上以百分比形式上下调整 最低价格列 2）+A——在 最低价格 的基础上以具体数值上下调整 最低价格列 1）+B——在 零担价格 的基础上以百分比形式上下调整 零担价格列 2） +B——在 零担价格 的基础上以具体数值上下调整 零担价格列 |
2）元：以具体数值形式单列调整 | B. 零担价格：在零担价格的基础上计算 |
费率调整
特别提示：
oTMS独有的城市&邮编数据库让用户可以非常灵活的创建路线。您可以选择从省到区县的始发或目的地。因此，您的价格也可以非常灵活，覆盖范围可以很大，比如始发或者目的地可以是一个省、一个市、某个县或者大城市下的某个区域。例如：
- 浙江 (31****) 代表省级 (大范围的报价形式)
- 宁波 (315***) 代表浙江省下的一个城市 (典型的始发地或目的地)
- 北仑区 (3158**) 是宁波市下的一个区 (细分区域)
** oTMS 的划分标准为：省-市-区/县，其中区/县的的划分没有完全参照行政区域划分，比如市区的区域一般归为一个整体，因为一般意义上市区的不同区域距 离相对较近， 对运输成本不明显。在报价中， 您可以同时有以上不同级别的报价共存， oTMS 将会按照从小到大的顺序选取。比如，在上面例子中，您可以同时有浙江省、宁波市、北仑三条不同路线的价格，如果始发地或者目的地是在北仑 (3158**) 区域，那么系统将选择北仑的价格，如果在宁波 (315***) 的区域，系统将选择宁波的价格，对于宁波以外的其他所有浙江省 (31****) 区域，选择浙江省的价格。
特别注意：
当报价文件车辆类型设置为 “两者皆可” 时，报价文件将不会应用到车辆类型为 “轿运车” 的订单中。
整车报价应用于零担订单
1） 单个订单 在订单编辑界面计算成本或在订单分配 → 已释放订单中查看建议价格时，如果FTL报价将可以被应用于零担订单。
1.1. 如果零担订单有车长，整车报价将会根据车长对应的组合以及比较整车载重是否可以在体积和重量上满足订单：
a. 如果整车载重量可以满足订单，可满足的整车最小报价将会作为订单费用；
b. 如果整车载重量不满足订单，整车报价不能应用于订单；
1.2. 如果零担订单没有车长，整车报价将会比较整车的载重量与订单的体积和重量：
a. 如果满足，可满足的整车的最小报价将会作为订单费用；
b. 如果不满足，整车报价不能应用于订单；
2） 订单分配——多个零担订单
a. 在订单分配->已释放订单中，可以通过整合订单的方式将零担订单整合。
b. 整车报价中，如果选项"是否允许整合订单？"设置为"禁用"， 整车报价不能将不能应用于整合的零担订单；如果选项"是否允许整合订单？"设置为"按照线路和日期"，整车报价将可以应用于整合的零担订单：
2.1. 如果在整合订单中至少有一个订单含有车长，将会按照最大车长，根据车长组合以及整车载重量是否满足订单体积和重量：
a. 如果整车载重量可以满足订单，可满足的整车最小报价将会作为订单费用；
b. 如果整车载重量不满足订单，整车报价不能应用于订单；
2.2. 如果零担订单没有车长，整车报价将会比较整车的载重量与订单的体积和重量：
a. 如果满足，可满足的整车的最小报价将会作为订单费用；
b. 如果不满足，整车报价不能应用于订单；
c. 如果零担订单整合后应用整车报价，在账单中也以整合计费的方式显示。
附加费
附加费可以满足不同角色客户的其他费用需求。在这里我们提供常用的几种附加费项目：
| 附加费 | 计费方式 | |
|---|---|---|
提货费 |
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配送费 |
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装货费 |
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|
卸货费 |
| |
| 额外提货点费用 |
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| 额外送货点费用 |
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| 自定义其他费用等 | ||
附加费页面
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 零担 —— 最低收费、提货费、送货费 |
| 2 | 装货费、卸货费 |
| 3 | 额外提货点、额外送货点费用 |
| 4 | 其他费用、费用调整、税率、保价费 |
高级自定义费用
与附加费中的 “自定义 - 其他费用” 不同的是 “高级自定义费用” 不仅可以根据订单计费单位来设置收费标准，还可以针对该费用设置最低收费、最高收费，并设定价格区间。
场景应用举例
以下示例图中以自定义 “超重费” 和 “贵重物品管理费” 为例，介绍了高级自定义费用的具体设置方法：
- 超重费：设置当订单中货物超过 3 公斤时，每公斤收取 2 元超重费，最多收费不超过 100 元。
因此，将计费单位设置为 “公斤”；将 “最大值” 设置为 100 (元)；设置计费单位区间为 “0 ~ 3” 时不收费 (设为 0)；计费单位大于 3 时将单位收费设置为 2 (元)，即可实现上述业务需求。 - 贵重物品管理费：设置当订单中的货值超过 1000 元时，按 5 ‱ 比率收取保管费，最多收费不超过 10000 元。
因此，将计费单位设置为 “货值(‱)”；将 “最大值” 设置为 10000 (元)；设置计费单位区间为 “0 ~ 1000” 时不收费 (设为 0)；计费单位大于 1000 时将单位收费设置为 5 (元)，即可实现上述业务需求。
高级自定义费用
服务协议/KPI
如图所示，服务协议/KPI 是在订单状态下设置，第四节点设置提送货时间和 KPI 指标，第六节点勾选是否需要电子回单。
提货节点
- 准时提货&送货： 计划时间窗/计划日
- 完美订单率： 准时提货率 + 准时送达率 + 无破损率 + 无短少率 = 完美订单率 (DOTIF)
- SLA： 未准时提货和送货的预警提醒，需在创建订单时选择 “短信通知” 功能。
说明：
回单上传节点
- 勾选 “要求电子回单” 选项后，订单必须上传电子回单，且回单审核通过后才能进行结账。
服务协议和 KPI
自定义字段
添加自定义字段后，价格文件需与具备 相同自定义字段 的订单精准匹配。自定义字段内容为选填。
针对页面中的 “完全匹配” 和 “任一值匹配” 选项，典型示例如下：
如订单与价格文件中均存在 “A” 和 “B” 两个自定义字段，则：
- 当价格文件的自定义字段页面中选择 “完全匹配” 时，价格文件中 “A” 与 “B” 的值必须均与订单中的 “A” 、“B” 值一致，才能匹配至该订单进行运输；
- 当价格文件的自定义字段页面中选择 “任一值匹配” 时，价格文件中仅需任一 “A” 或 “B” 的值与订单中的 “A” 、“B” 值一致，即可匹配至该订单进行运输。
自定义字段名称需由 主账户 在 “基础数据” > “自定义字段” 页面中进行维护，详细资料，请参考 自定义字段 文档。
自定义字段
地区
“地区” 是为价格文件添加地区属性，当一份价格文件具备地区属性后，只有在 oTMS 系统拥有 相同地区 权限的用户被允许查看价格文件，并在分配订单时匹配该价格文件。
注意：只有已激活的价格文件可支持修改地区信息。
地区中的数据是 主账户 在 “地区设置” 页维护的，如何维护请参考 地区设置文档。
价格文件所属地区
标准报价 (成本价) 的特点
标准报价 (成本价) 是客户用来管控自己车辆运营成本的，因此创建的价格文件不需要发给合作伙伴审核接收；
也可以看做与承运商之间报价的 差异点：
- 不可修改议价；
- 无 KPI 监控选项；
- 无整合订单选项；
- 无运输时间；
价格文件状态
- 草稿 ：新建的文件，可以编辑、发送合作方激活、或者删除文件。
- 已发送 ：价格已发送合作方，等待回复 (可通过 “聊聊” 与对方沟通文件内容)。
- 已收到 ：刚收到的价格，还没有进行修改。可以进行接受、驳回或者修改操作。
- 待处理 ： 收到的价格进行了修改，还未发送前的状态，可以发送给对方，也可以驳回。
- 请求批准：在货主/承运商账户内，用户创建/修改了价格文件发送给合作伙伴之前，需要请求上级审核批准，审核通过价文发出。
- 激活 ： 双方都同意的价格，可以是双方任何一方接受。激活后的价格只能被中止，无法进行其他操作。
- 被我们驳回 ： 双方协商未成功的价格文件，我方驳回。
- 被对方驳回：双方协商未成功的价格文件，被对方驳回。
- 我们终止过渡期： 激活后的价格文件被我方提前中止至某个时间点，并未立即终止，显示我们终止过渡期。
- 对方终止过渡期：激活后的价格文件被合作伙伴提前中止至某个时间点，显示对方终止过渡期。
- 我们终止：激活后的价格文件被我方提前中止，显示我们终止。
- 对方中止：激活后的价格文件被合作伙伴提前中止，显示对方中止。
- 作废：对原有价格文件更新后，原价格文件的状态变为作废。
- 存档：已失效的价格文件进行存档，文件将在列表移除
- 到期 ： 有效期到达，文件已失效。
小提示
已激活的价格文件临到期前 30 天，系统发送一次提醒邮件。
其他功能
- 查看用户操作记录 —— 单击 “上次更新者” 字段后，可查看各个类型的用户操作记录
用户操作记录 - 查看议价修改记录 —— 如果价格文件/招标文件的修订次数大于1，则单击 “修订次数” 后，可查看用户在议价过程中作出的各类修改记录。
议价修改记录
导入/导出相关功能
- 导入价格文件 —— 用户可通过 “导入” 按钮导入单个招标文件。导入后，可单击 “查看导入结果”查看导入情况。
导入价格文件 - 导出价格文件列表 —— 用户可通过 “导出价格文件列表” 按钮导出所有的招标文件列表。
导出价格文件列表
- 导出价格文件 ——价格文件和询价文件保存后可以导出为 Excel 表格，只有全部路线的价格区间都相同时，才可支持导出。
- 导出路线模板 —— 用户可通过 “导出路线模板” 按钮导出价格文件中的所有路线并生成路线模板。
| 什么状态的价格文件可以导出？ | 有哪些权限的用户可以导出价格文件？ |
|---|---|
注：仅支持导出 “报价” 页签下的字段 | 我的资源 > 用户管理 > 价格管理：
|
导出价格文件