使用招标 (以下简称 RFQ) 功能之前,需要您确认自己的账户拥有 RFQ 权限,打开系统 “我的设置” 模块下的 “我的权限” 页签,查看您的询价权限。
如果您发现自己无法创建 RFQ,只有一种可能就是您未开通 “价格权限”;请立刻通过 “聊聊” 功能请求主账户管理员开通权限;当然如果您就是主账户管理员,开通后重新登陆系统开始使用。
开通 RFQ 权限步骤:
- 打开 “我的资源” 模块下的 “用户管理” 页签,选择您的账户开始 “编辑”;
- 勾选询价权限字段的 “发送询价” 权限选项;
- 如果您还需要 “接受询价” 的权限,必需有 “查看成本” 的权限;
- 全部勾选后,保存,重新登录系统开始询价。
开通价格权限
创建招标文件
在 oTMS 系统中,创建招标文件有两种方式:新建、复制来创建。在您的系统中,如果从未创建过价格文件或招标文件,您就需要通过 “招标 (RFQ)” 按钮来新建;如果系统中有与招标相似的价格文件或招标文件,您可以采用 “复制来创建招标 (RFQ)” 的方式,快速编辑新的招标文件,对复制的内容可以修改,知道完全符合最新的招标文件要求。
开始创建新的招标文件:
- 在 “我的资源” 模块,选择 “价格管理” 页签开始创建招标文件;
- 点击 “招标” 按钮下的 “招标 (RFQ)” 选项进入创建页面。
RFQ 文件创建路径
填写招标内容
RFQ 的填写内容有三部分:报价、附加费、服务协议/ KPI;下面分别介绍详细内容。
RFQ 文件主体内容
报价
图中符号 | 说明 | 操作 |
---|---|---|
选择询价的承运商 / 客户 | 点击“下拉键”,选取一家合作伙伴,点击“增加承运商”选取成功;允许选择多家承运商 / 客户进行询价。 | |
价格文件名称 | 方便区分与其他合作伙伴之间的价格文件;建议选取 “合作伙伴名称+业务特点” 做文件名称,激活后不可修改。 | |
价格文件有效期及起止日 | 在招标时,为价格文件限定一个有效期,表明想与对方合作时间长短,但系统限定不低于30天,到期后,价格状态自动转为“到期”,将不再应用于任何订单费用结算
| |
运输模式 | 运输模式,单选项,一份价格文件只允许一种运输模式(零担/整车/....) | |
货物 | 货物类型(危险品/普通货物/....)、货物包装(散箱/托盘/....) | |
给承运商的权限和考核 | 可选项,决定承运商是否可以修改价格文件、是否可以对订单进行整合的运输操作(表示允许同一线路的订单可以合并,按照合并后的货量计算费用,包括单价、提送货费 例如,如果您有3个从上海DC至北京门店的订单,每个订单货 量是5个立方米,您的运输单价分为<10立方米和>10立方米,那么合并后的订单将使用>10立方米的价格,成本将按照比例分配;这个例子中,每个订单1/3。这种情况下,您还可以在附加费用中选择多点提送货费)、货主是否对承运商进行KPI(完美订单率)的考核 | |
车辆类型和收费 | 运输车辆类型(厢式车/敞篷车/....)、价格计算单位(立方米/吨/......) | |
运输路线的始发地和目的地 | 填写,在 “增加始发地” 前填写始发地名称,根据提示选择详细地址,然后点击按钮,添加成功;增加目的地时,先点选已经添加成功的始发地,再填写目的地, 其他操作相同 | |
其他按钮 |
|
报价内容
在 RFQ 中,承运商可以选择多个,用户只需填入 (或不填) 对应承运商的运输价格,发送后即可完成一份 RFQ 向多家承运商招标的文件。
具体操作如下:
- 在图 3 中的 “选择合作伙伴” 下拉框完成选择后,点击 “增加承运商” 按钮,完成一家。
- 再次重复以上操作,点击 “增加”,如此循环可以增加多个承运商。
- 填写始发地和目的地的地址 (系统自动匹配该地址邮编),填写或不填运输价格,保存。
路线报价
附加费
服务协议/KPI
发送并等待客户审核
请注意:招标文件必须是保存成功后才允许发送。
具体操作如下:
- 点击 “报价”上方的 “发送” 按钮。
- 勾选承运商。
- 再次点击发送,多家询价成功。
发送承运商
复制价格文件创建招标
oTMS 可以通过复制价格文件来创建招标文件,帮助你 3 分钟内轻松完成一次专业招标业务。
具体操作如下:
- 打开 “价格管理”,选中所需的 “价格文件”;
- 点击页签下的 “招标 (RFQ)” 按钮,选择 “复制来创建招标” 选项;
- 页面跳转至招标文件 “编辑” 界面,添加参与招标的承运商,点击发送完成招标。
复制招标
信息 | ||
---|---|---|
| ||
复制的 RFQ 当中的有效期、路线及运输信息等与原文件相同,但价格和承运商信息需要进行编辑。 |