收货人信息创建
在 oTMS 中，收货人、发货人、产品的信息存在两种创建方式：单条信息录入、多条信息批量导入。
单条信息录入
以发货方信息录入为例，具体操作如下：
- 打开 “我的资源” 模块，进入 “基础数据” 选项卡
- 点击 “发货方” 栏，再点击 “新建”
附：填写说明
| 填写元素 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 发货方名称 |
| 外部代码 |
|
| 省/市、地址 | 在省/市一栏，输入正确的城市/区/县名称，或输入完整邮政编码，oTMS 系统会自动筛选与之匹配的省市区县全称，您只需要点选与之相匹配的地址即可。 |
| 备注 | 备注栏记录的内容将显示在订单中，承运商和司机都能查看到备注信息。 |
| 联系人姓名、电话、邮箱 | 发货方联系方式；可以输入五个手机号码，之间用英文半角分号(;) 隔开； |
| 移动端电子围栏范围 |
|
| 确认收货的方式 | 您可以选择司机与收货人双方共同确认收货的方式，或者选择 “所有设备更新” 的方式，不论是哪一方，均能实现单方确认收货。 |
| 勾选后表示由承运商方负责装货、卸货工作，但可能会产生附加费用。 |
| 经纬度 | 用于在地图中定位收货点的位置。 |
收货人概要填写
提醒设置
为了帮助您及时掌握订单的最新更新状态，我们特别细分了通知项，并提供两种可选择的通知方式：
- 当司机进入收发货点 xx 公里：当司机到达收发货点附近时系统发送提醒通知，距离范围最小 0.5 公里。
- 当司机行驶了 xx 的里程：针对长途车辆设置定点通知。
- 温度预警：是针对 “温控货物” 定制的通知功能，不适用于 “一般货物”。
提醒设置界面
地区设置
“地区功能” 主要用来区分您的账单、报表、管理权限、管理方式、业务类型等。
- 只有添加的地区用户有权限查看信息。
- 当地区用户有相应的编辑权限时，可以对信息进行更新。
- 以下地区选项为三选一。
oTMS 提供三类地区选项：
- 所有地区：包括主账户和其他自定义地区用户。
- 总部：即主账户。
- 查看选择的地区：自定义地区，在已维护的地区数据中进行选择。
产品信息查看设置
(非) 工作日填写
“工作日” 与 “非工作日” 用来设置收货方、发货方的有效工作时间的功能，帮助您合理管理提送货时间；“工作日” 与 “非工作日” 的添加方式相同：可以单独添加使用，或者选取已维护的模板数据。
1. 开始单独添加工作日：
- 在 “基础数据” 页签打开 “收货人” 栏，选取信息开始编辑工作日；
- 在 “工作日设置” 选项卡下，单击 “添加” 按钮开始填写仅应用于此收货人的工作日时间；
- 如果以日期为工作日标准，选择具体日期后系统自动填充星期，并默认工作时间为 8：00 ~ 18：00，但允许调整；
- 如果以星期为工作日标准，只需选择工作的星期日子，不需添加日期，默认工作时间为 8：00 ~ 18：00，允许调整
- 保存数据，添加成功。
2. 点击下拉键选择合适的工作日模板，点击保存开始使用。
(非) 工作日单独设置界面
| 标号 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 单独添加工作日 |
| 2 | 使用工作日模板 |
如何建立工作日模板？
- 在 “基础数据” 页签打开 “工作日” 栏，开始新建；
- 自动填充星期制的工作时间，其中的数据可自行调整；
- 允许添加、删除、修改数据；
- 创建工作模板的通用名称，如 “2016 年 1 月份工作日安排”。
- 保存创建成功。
工作日模板设置界面
我的中转站
承运商账户的基础数据与货主账户有所区别，前者维护的是 “中转站” 信息，后者维护订单中 “收货方”、“发货方”、“产品” 信息；唯一的不同是 “中转站” 需要多维护一项 “管辖区域” 信息，添加的 “管辖区域” 将用于以地区为拆分条件的订单拆分业务中。
编辑我的中转站
批量导入数据
具体操作如下：
- 打开 “发货方” 栏，点击 “导出&下载” 按钮；
- 再点击 “中文基础数据模板” 按钮导出 Excel 模板，并填写完整数据 (参考基础数据模板填写说明) 后保存；
- 点击 “导入” 按钮，在弹出框中上传模板；
- 确认即可完成。
导入成功后系统给出导入结果分析表，有错误数据时会提醒用户；若模板不存在错误，系统将提示错误为“0”。
批量导入入口
导入模板界面
发货人信息创建
参考收货人信息创建内容。
产品信息创建
- “单位重量” 和 “单位体积” 采用毛重计量。
- 单位保费/货值：是指按包装单位计算保费/货值，比如 100 元/箱保费/货值，20 箱共 2000 元。
产品信息
批量维护数据
在您的数据库中，当可编辑的数据量过于庞大时，可以采取批量维护的方式同时编辑多条数据，帮助您节省工作时间。下面展示几种批量维护的功能：
数据更新
数据更新是指对已维护的过期/错误数据进行编辑修改，保存后可再次使用的功能。如果您只有少数的几条数据需要更新，建议您逐条编辑修改并保存；但如果您修改的数据会占用更多的工作时间，建议您采取批量更新的方式，这样会节省重复的劳动时间。
以修改发货方信息为例，展示数据单条更新步骤：
- 打开 “基础数据” 页签下的 “发货方” 栏，查看数据；
- 选中要修改的数据，一次只能选择一条；
- 点击 “编辑” 按钮开始修改，修改后保存就可以使用了。
数据单条更新
以修改发货方信息为例，展示数据批量更新步骤：
- 打开 “基础数据” 页签下的 “发货方” 栏，
- 导出 “基础数据” Excel表，并对内容进行修改，保存；
- 再次点击 “导入” 按钮，选择更新方式后导入文件并确认
导入后系统给出导入结果分析，错误信息将提示用户；用户可继续下载修改内容直至内容完全正确；若您的模板不存在错误系统将提示您错误为 “0”。
导出数据
更新数据
批量删除
选择多条收货方、发货方、产品信息，支持批量删除。
- shift + 左键：批量选择
- ctrl + 左键：多个选择
- 选中后，点击删除按钮即可成功
批量添加坐标
- 新建基础数据时根据地址自动添加坐标
- 点击 “初始化坐标” 按钮可批量添加坐标至已创建的基础数据中
- 点 “地球” 图标可查看数据位置并微调位置
特别提示
- 相对于详细的SKU级别的产品数据，运输服务往往更关注重量、体积、包装、件数等更概略的信息。所以在很多情况下，您可以选择输入“纸箱”“托盘”“包装类型-1”等来代替非常明细的SKU级别的产品数据。
- 运输单位尺寸和重量应该基于毛体积或毛重，oTMS以此为基础计算费用。用户可根据客户的业务特点来决定，比如：运输单位包装是标准化的，则可以全部在此维 护到主数据库，在创建订单时仅能引用而不可编辑；如果非标准化，则允许在创建订单时候输入。用户操作主数据库和订单编辑的权限是由oTMS主帐户持有人在 “用户管理”模块下设置。
- 请特别注意：运输单位尺寸上的微小偏差，将可能导致您零担费用的大幅度变化。
工作日和非工作日
工作日和非工作日（Working Day）是创建收货方和发货方的工作日和时间的功能；方便用户创建订单时制定计划提送货时间；
在工作日和非工作日栏下创建的属于 数据模板，所有的收发货方都可以使用同一个；
1.在基础数据中创建工作日和非工作日的数据模板：
基础数据 →工作日 →新建；
制定便于理解识别的工作日名称，如： 2015年第三季度作息安排 ；
- 新建功能自带 工作日模板 ：默认 周一~周五8：00——18：00 ；
- 用户可自行 添加特殊工作日时间 ，如图：选择日期+星期+工作最早&最晚时间；
- 点击保存即可。
- 基础数据 →非工作日 →新建；
- 设置非工作日模板的识别名称，如： 2015年3季度休息表 ；
- 手动添加：日期+星期+ 最早&最晚时间默认0：00——23：59 ；
- 点击保存。
2.将工作日模板应用于收发货人信息中：
- 基础数据 →发货人/收货人 →选择需要设置working day的发货人；
- 进入 工作日设置/非工作日 设置项下，选择 工作日模板 ，点击 “更新”完成；
- 在选择应用模板时用户还可以进行增减修改，修改后的模板不会同步到原始模板中，只应用在该用户信息中；
- 非工作日的操作和工作日相同；
3.创建订单查看收发货方工作日并设置计划提送货时间：
- 订单中心 →新建 →选择收发货方；
- 点击收货方/发货方的 查看工作时间 ；
- 依据发货方/收货方的工作日 设置提送货日期及时间 ；
- 订单保存，完成。
我的线下合作伙伴
用户在创建线下伙伴后，仍然可以对其修改、删除和添加。
具体操作如下：
- 打开 “基础数据”，点击 “我的线下合作伙伴” 栏
- 点击 “新建” 按钮，进入信息维护页面，如图6所示
- 填写公司信息，保存可继续添加其他
- 点击 “新建” 按钮添加联系人或价格文件
- 点击 “保存并关闭” 按钮，线下合作伙伴创建成功
小提示：oTMS中，添加公司信息后，必需点击“保存”后才允许添加联系人及价格。
线下伙伴信息栏
编辑我的线下合作伙伴
重要提示
- 由于合作双方在oTMS平台内未建立线上连接，货主在分配订单给线下合作伙伴时，需在oTMS内把订单以PDF或者CSV的文件形式导出系统，通过邮件或传真等方式传递给合作伙伴。
- 货主通过系统产生帐单后，也需要将帐单导出系统，发给合作伙伴，进行手工对帐。
- 无法通过oTMS平台在线更新订单追踪，需要货主方操作人员更新订单状态，完成订单流转信息，以便相关人员及时查看最新订单状态。
如同传统的TMS，您需要通过电话、邮件等形式从合作伙伴处获取信息，然后自己手动更新oTMS内的订单信息。我们称这种操作方式为"非平台"运作。